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En la ejecución de procesos o gestión de proyectos , es común encontrarse con tareas repetitivas y laboriosas que lamentablemente resultan en retrasos en las entregas, duplicación de la información, pérdida de tiempo y falta de concentración en tareas importantes.  Para evitar lo anterior, es fundamental contar con herramientas que permitan planear, automatizar y dar seguimiento  a los procesos, sin necesidad de tener un programador especializado o conocimientos avanzados. Afortunadamente, con monday.com, lograr todo esto es fácil, la plataforma cuenta con distintas automatizaciones  llamadas "recetas", ya sea preconfiguradas o creadas desde cero. Estas recetas se adaptan a tus necesidades, ajustándose a flujos de trabajo simples o complejos según los requerimientos. Para comprender el funcionamiento adecuado de las automatizaciones, hay que primero revisar los componentes básicos necesarios para generarlas. Estos son: - Disparador: Este evento activa la automatización, puede ser por una fecha, un cambio de estado o la asignación de una tarea, entre otros.  - Condición: Son los filtros que deben cumplirse para que la automatización se active, por ejemplo, que ocurra cuando se alcance una fecha específica y el estado sea "terminado", o que notifique a un colaborador solo si pertenece al área de finanzas, etc. - Acción: Es la ejecución de la receta diseñada para la automatización, con acciones como enviar un correo, cambiar fechas, borrar registros o mover a otro grupo o tablero en monday.com. Comprender los disparadores, las condiciones y las acciones, es fundamental para generar flujos de trabajo eficaces que ayuden a automatizar la operación. La idea de crear automatizaciones no es llenar de notificaciones a los colaboradores, sino alinear el trabajo , permitiéndoles   gestionar  sus tareas de manera más eficiente en procesos o proyectos. A continuación, un ejemplo de automatización que puedes implementar en monday.com: Imagina un  proceso de iniciativas de proyectos , el cual pasa por un proceso de revisión y autorización. Una vez que las propuestas de proyectos son aprobadas por todos las partes involucradas, se busca mover el elemento a un grupo dedicado de “Proyectos Aprobados” para identificarlos rápidamente y darles un seguimiento adecuado. Estos son los pasos a seguir: 1. Dirígete a la sección " Automatizar " ubicada en la parte superior derecha del tablero. 2. Da clic en “Agregar automatización nueva”. 3. La configuración de la automatización sería la siguiente: Disparador: “Cuando el Estado cambie a Aprobado” Condición: “Y la Prioridad es Crítica” Acción: “Mueve el ítem a Proyectos Aprobados” *Es recomendable mantener activas  todas las automatizaciones para optimizar los procesos y aumentar la productividad en el trabajo.  Al igual que esta automatización, puedes generar muchas más , ya sea para recordarle al líder de proyecto las fechas de compromiso, enviar un correo al solicitante con el resultado de la aprobación o rechazo, e incluso generar automáticamente un nuevo tablero de proyecto a partir de una plantilla cada vez que se aprueba la iniciativa. Con monday.com,  solo tu imaginación es el límite .  Puedes explorar diversas categorías de recetas para añadir automatizaciones, creando combinaciones únicas, notificaciones, dependencias, recordatorios, entre muchas otras opciones.  De hecho, la plataforma ofrece un centro de automatizaciones con diferentes categorías  para facilitar la creación rápida de tus recetas. Las automatizaciones hacen que tu trabajo sea altamente interactivo, incluso puedes establecer  automatizaciones entre tableros  para mantener conectadas todas las áreas de la empresa. En resumen, monday.com es una herramienta muy poderosa, sus automatizaciones están diseñadas para disminuir el esfuerzo manual, aumentar la productividad y fortalecer la comunicación dentro de tu equipo. Si quieres conocer más acerca de la plataforma y los beneficios que sus automatizaciones pueden brindarte a ti y a tu negocio, visita nuestro sitio web   https://www.orkesta.net/monday   o bien, contáctanos a info@orkesta.net   para brindarte atención personalizada.

El mundo cambia rápidamente, y la adaptación tecnológica avanza de manera constante, impactando las decisiones y operaciones empresariales. Y sin duda, una de las áreas de trabajo más dinámicas dentro de una empresa son los proyectos de innovación y las metodologías de trabajo asociadas a ellos. Antes, los proyectos únicamente usaban la metodología cascada o tradicional, pero hoy en día, diversas metodologías ágiles permiten mantenerse al día con las innovaciones actuales. Por esta razón, monday.com creó el módulo monday dev , diseñado específicamente para el control de los proyectos de metodología ágil. Con este producto, podrás gestionar iniciativas, asignar puntos de historia y realizar la ejecución de los sprints técnicos para recopilar información acerca del proyecto y sus actividades. Además, te permite gestionar la comunicación y el desarrollo de proyectos individuales o de portafolios más estructurados de manera eficiente. Ahora bien, ¿cómo funciona? Al adquirir monday dev, tendrás acceso a un amplio catálogo de plantillas , en las cuales encontrarás todos los tableros y paneles que necesites. Recuerda, estas plantillas son completamente personalizables . Una de las más completas es la plantilla de Producto Corporativo monday. Con todos estos tableros incluidos, podrás gestionar objetivos trimestrales, la hoja de ruta del producto (Product Roadmap), así como epics, sprints, control de calidad y retrospectivas del trabajo. Como parte de la familia monday.com, dev incorpora todos los componentes básicos de la plataforma, como automatizaciones, tipos de columnas y widgets interactivos para la construcción de paneles. No obstante, presenta diferencias distintivas exclusivas. Una de ellas es la conexión automática del recuento de Sprints , con un simple clic en la hoja de Sprints, puedes generar uno nuevo, que se refleja automáticamente en el tablero de seguimiento general. Otra de las funcionalidades, es la creación de " Burn Charts " dentro del tablero de Sprints, el cuál puedes obtener de manera sencilla dando clic en el botón de "Gráfico de Quemados". A diferencia de monday Work Management, monday dev se enfoca de manera más significativa en el desarrollo de proyectos con nuevas metodologías y ofrece una mayor flexibilidad para crear soluciones tecnológicas. Como puedes observar, varias características clave de la gestión ágil de proyectos son particularidades específicas de dev, por lo que, si necesitas llevar proyectos ágiles en monday.com, ya sabes cuál es tu mejor opción. Si quieres saber más acerca del alcance de monday dev o alguno de los productos de la familia monday.com, visita nuestro sitio web https://www.orkesta.net/monday o bien, contáctanos a info@orkesta.net para brindarte atención personalizada.

En el entorno laboral, encontrar formas innovadoras de motivar al personal y aumentar la productividad se ha vuelto una tarea muy importante, pero desafiante. Por esta razón, una estrategia emergente que ha capturado la atención de las empresas es la gamificación en el trabajo. Pero, ¿qué es la gamificación? Esto significa incorporar elementos de los juegos, como competiciones, desafíos y recompensas, en tareas cotidianas de la oficina. El propósito es hacer que las tareas sean más atractivas, divertidas y, al mismo tiempo, aumentar la productividad al proporcionar un enfoque diferente. Es importante destacar, que no se trata simplemente de convertir el trabajo en un juego, sino de agregar características más atractivas y gratificantes. Esto puede incluir la introducción de recompensas, competiciones amistosas, niveles de logros y retroalimentación constante. Al integrar estos elementos, se busca fomentar la participación, la colaboración y la competencia positiva entre los empleados. La clave de la gamificación efectiva radica en la creación de desafíos significativos. En lugar de simplemente establecer metas rutinarias, se pueden diseñar objetivos que reflejen el progreso de los trabajadores y estén vinculados a los objetivos organizacionales. Esto no solo hace que las tareas sean más emocionantes, sino que también ayuda al personal a ver el propósito detrás de lo que están haciendo, generando un mayor compromiso y satisfacción. Puede implementarse en diversas áreas, desde el seguimiento del progreso individual hasta proyectos de equipo. Aquí te presentamos algunas estrategias que puedes implementar: Tableros de líderes y reconocimientos: Destacar el rendimiento sobresaliente mediante tableros y premios virtuales. Desafíos y recompensas: Establecer desafíos con recompensas para equipos que alcancen metas específicas. Niveles y avances: Diseñar programas de capacitación que incluyan niveles y logros para que los empleados avancen a medida que adquieren nuevas habilidades. Juegos de simulación: Emplear juegos de simulación para entrenar a empleados en situaciones realistas. Metodología de puntos: Asignar puntos por tareas exitosas para canjear por beneficios. Historias narrativas: Desarrollar historias narrativas que guíen al personal a través de desafíos y tareas. Incentivar la superación de retos mediante premios o insignias virtuales no solo hace que el aprendizaje sea más divertido, sino que también impulsa la participación y la retención de conocimientos. Los beneficios de esta herramienta no se limitan solo a la satisfacción de los empleados, también se traducen en mejoras tangibles en el rendimiento. La competencia amistosa puede aumentar la productividad y la eficiencia, mientras que las recompensas y reconocimientos generan un ambiente positivo que fortalece la cultura corporativa. Además, la gamificación puede ser valiosa para el desarrollo del personal, al proporcionar retroalimentación constante y oportunidades para el aprendizaje continuo. En conclusión, la gamificación en el trabajo ofrece una perspectiva emocionante para transformar las tareas diarias en desafíos productivos y atractivos. Al integrar elementos de juego en el entorno laboral, las empresas pueden no solo motivar al personal, sino también mejorar la eficiencia y la satisfacción en el trabajo. En orkesta contamos con las herramientas que necesitas para facilitar la implementación de estrategias de gamificación en tus equipos, por eso te invitamos a visitar nuestro sitio web https://www.orkesta.net para que conozcas más, o bien, contáctanos a info@orkesta.net para brindarte atención personalizada.

Sin importar el propósito para el que utilices la plataforma de monday.com, los dashboards o paneles son increíblemente útiles a la hora de compartir y presentar información. Con esto, los datos relevantes de tu trabajo siempre estarán disponibles y por supuesto, actualizados. Los dashboards son una herramienta de comunicación que ofrecen visibilidad en tiempo real de los datos críticos de tu proyecto, campaña o cualquier tipo de información que manejes en la plataforma. Gracias a estos, puedes estar al tanto de todo lo que ocurre en los distintos tableros desde un lugar centralizado. Además, se componen de widgets sencillos de configurar, que te permitirán incorporar diversos elementos para presentar tus datos o documentación, como por ejemplo, resúmenes, gráficos, calendarios, KPIs relevantes, entre otros. Sin embargo, antes de crear un dashboard, hay tres factores que debes determinar para diseñarlo correctamente: Su propósito: ¿Es para un solo proyecto, múltiples proyectos o es un portal de información general? Su audiencia: ¿Es para tí, para tu equipo, para la gerencia media o para un ejecutivo de nivel C? Sus datos: ¿Qué datos e información serán más útiles para tu audiencia? Una vez identificadas las respuestas a estas preguntas, estarás listo para elegir los widgets necesarios que mejor representen la información relevante para los usuarios. En este artículo, vamos a conocer aquellos que NO deben faltar, independientemente del propósito de tu dashboard: Números Muestra los datos numéricos que tienes en tu tablero o incluso en múltiples tableros conectados. De hecho, es uno de los más esenciales para visualizar avances, metas, montos, duraciones y cifras específicas. Utilízalo siempre que necesites enseñar algún KPI en particular de tu proyecto o flujo de trabajo. Diagramas Establece una visión clara de tu trabajo. Elige entre una variedad de estilos como pastel, barras, lineal y de burbuja para representar tendencias, distribución de datos, tipificación, entre otros aspectos. Además, con el widget de gráfico, ahora puedes recopilar información de diversos tableros y presentarla de manera integrada en un solo gráfico, facilitando un análisis más completo. Baterías Ofrece una visión rápida del progreso y el estado de las actividades, lo cual es indispensable al dar seguimiento a la salud de los proyectos o procesos empresariales críticos. Es importante destacar que también tienes la opción de consolidar el progreso de varios tableros en un único widget de batería. Tablas Obtén una representación visual directa de tu tablero en el dashboard, permitiéndote especificar los tableros, grupos o elementos específicos que deseas ver. Es ideal para lograr una vista general rápida, eliminando la necesidad de buscar la información de tu proyecto entre varios tableros. ¡Así podrás tener una visión completa del panorama junto con tu equipo! Descripción general Da seguimiento a tu cartera de proyectos o diferentes flujos de trabajo de manera más sencilla. Este widget recopila y resume la información de tus tableros seleccionados en un solo lugar, mostrando los datos más importantes en todo momento. Actualizaciones de tableros Por último, ¡sigue una secuencia en tiempo real de las actualizaciones de tus tableros favoritos! Selecciona los tableros de los cuales deseas recibir las actualizaciones y observa cómo todas las comunicaciones en esos tableros se despliegan en una transmisión en vivo en tu panel. De esta manera, con este widget, no se te escapará ninguna acción importante. Como puedes notar, monday.com cuenta con múltiples widgets que ayudarán a enriquecer tus dashboards, ya sean analíticos y/o ejecutivos. ¡Y eso no es todo! Hay muchas más opciones que están disponibles para ti, desde las diferentes vistas de cronograma, Gantt o calendario, widget de carga de trabajo, hasta las citas del día o una playlist de canciones personalizada. En este artículo únicamente revisamos los widgets más populares que debes de conocer, por eso te invitamos a explorar toda la biblioteca de widgets para explotar tu plataforma al máximo. En orkesta somos especialistas en aplicaciones tecnológicas para el uso empresarial. Si buscas más información sobre cómo crear tu dashboard en monday.com, quieres llevarlo al siguiente nivel o explorar alguna otra solución, visita nuestro sitio web https://www.orkesta.net/monday, o escríbenos a info@orkesta.net para recibir atención personalizada.

En cualquier área o sector, la habilidad para realizar múltiples tareas simultáneamente, conocida como multitasking, se ha vuelto una cualidad muy útil y valorada. Sin embargo, en las ventas, este enfoque que parece productivo puede volverse una trampa que afecta lo bien que trabajas y la calidad de tu trabajo. Pero, ¿por qué sucede esto? Si bien, hacer varias cosas a la vez o el multitasking se presenta como una herramienta para lograr más en menos tiempo. Al momento de vender, donde la gestión de clientes y leads es esencial, cambiar constantemente de una cosa a otra puede hacer que trabajes menos eficientemente. En el mundo de las ventas, donde es clave atender bien a cada cliente, el aplicar esta habilidad puede ser como intentar hacer malabares con demasiadas cosas a la vez. Imagina esto: estás al teléfono con un cliente, pero al mismo tiempo estás tratando de responder correos y revisar tu lista de pendientes. Aunque parezca que estás siendo súper productivo, en realidad, esto puede llevar a respuestas apuradas, falta de atención a detalles importantes y, lo más crítico, a perder esa conexión personal con el cliente. Piénsalo así, construir una buena relación con un cliente necesita toda tu atención y entender realmente lo que necesitan. Si estás ocupado saltando de una tarea a otra, es fácil perder detalles clave sobre lo que un cliente quiere o las cosas específicas de su situación. Este enfoque desorganizado puede resultar en malentendidos, reduciendo la calidad de tu interacción y, a veces, perdiendo oportunidades valiosas. Recuerda, la calidad siempre es más importante que la cantidad, y darle toda tu atención a cada interacción puede ser la diferencia entre cerrar una venta o perder una gran oportunidad. ¿Cuál es el papel del CRM en la gestión efectiva? Cuando estás lidiando con mil cosas al mismo tiempo, un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) es el aliado perfecto. Mediante esta herramienta, lograrás centralizar toda la información relevante, obteniendo un historial completo de las interacciones con cada cliente. Este enfoque estratégico te brinda la capacidad de abordar las relaciones de manera más puntual. En lugar de dispersar la atención entre diversas tareas, el CRM te permite canalizar tus esfuerzos hacia la personalización y mejora de la experiencia del cliente. Además, las automatizaciones de un CRM desempeñan un papel crucial al realizar tareas repetitivas, como el seguimiento de correos electrónicos, la programación de recordatorios de seguimiento y la actualización de registros. Al delegar estas tareas rutinarias a la automatización, puedes optimizar tu tiempo y energía para ofrecer una atención de calidad, construir relaciones sólidas y mejorar tu rendimiento general en la gestión de clientes. Ahora bien, ¿qué es un enfoque estratégico? Se refiere a la planificación y ejecución de acciones diseñadas para alcanzar objetivos específicos a largo plazo. En el contexto de las ventas, implica dedicar tiempo y esfuerzo a comprender las necesidades individuales de cada cliente y diseñar estrategias adaptadas para satisfacer esas necesidades. Un enfoque estratégico busca maximizar los recursos disponibles y crear un plan coherente y bien pensado para lograr resultados exitosos. Un CRM facilita este proceso al proporcionar datos y análisis que permiten identificar patrones, tendencias y oportunidades de venta. También, la automatización facilita la segmentación de clientes, el envío de comunicaciones personalizadas y el seguimiento de eventos clave. Mientras que el multitasking puede conducir a respuestas genéricas, un enfoque estratégico respaldado por un CRM permite personalizar cada interacción. Así, que ya lo sabes, si deseas que tus usuarios se sientan genuinamente satisfechos, dedica tu atención a cada interacción. Evita la tentación del multitasking, ya que esto podría traducirse en respuestas superficiales y pérdida de conexión. En lugar de eso, considera aprovechar herramientas como un CRM, que no solo simplificarán tu gestión, sino que también te permitirán personalizar cada experiencia. Con un enfoque estratégico respaldado, podrás ofrecer un servicio más centrado, satisfaciendo las necesidades específicas de tus usuarios y construyendo relaciones más sólidas en el proceso. Si te preguntas cuál software CRM escoger, te recomendamos visitar nuestra página web https://www.orkesta.net/ para conocer la oferta de soluciones que tenemos para ti o escríbenos a info@orkesta.net para una asesoría personalizada.

Todo equipo comercial se ha preguntado alguna vez cómo optimizar sus tiempos para lograr una mayor productividad y dedicar más esfuerzo a las negociaciones con los clientes potenciales, en vez de desperdiciarlo en tareas rutinarias y de poco valor. Uno de los aliados clave para lograr esta eficiencia es una plataforma CRM especializada en la gestión del ciclo comercial con poderosas funcionalidades de automatización, como lo es Freshsales. Antes que nada, empecemos por definir, ¿Para qué nos sirve un flujo de trabajo de automatización? En Freshsales, los flujos de trabajo automatizan acciones al instante ante eventos o fechas específicas. Esto incluye la actualización automática de propiedades de campos, el envío de alertas por correo, la creación de tareas de seguimiento y notificaciones a aplicaciones de terceros mediante webhooks. Además, ofrecen la capacidad de establecer reglas 'Si-Entonces' basadas en las propiedades de los campos, brindando diversas opciones de personalización. Puedes crear estos flujos desde cero o utilizar las plantillas preexistentes en la plataforma. Simplemente, elige una plantilla, agrega tus condiciones preferidas y tendrás un flujo configurado de manera rápida y sencilla. En este artículo, te presentamos un ejemplo desde cero, para ilustrar los pasos a seguir para crear tu flujo de trabajo correctamente: 1. Empieza desde Admin > Flujos de trabajo, esto abrirá la página principal donde encontrarás tanto las plantillas, como los flujos de trabajo ya configurados, haz clic en el botón “Crear flujo de trabajo” que te permitirá crearlo desde cero. 2. Asigna un nombre y una breve descripción a tu flujo de trabajo, luego elige el módulo en el que deseas que se ejecute. Las opciones incluyen contactos, cuentas, negocios y, para las actividades de ventas, puedes seleccionar entre tareas, reuniones y registros de llamadas. *Nota: Una vez que hayas seleccionado un módulo y establecido otras condiciones, no se puede cambiar a otros módulos. Intentarlo resultará en la eliminación de todas las condiciones y disparadores previamente establecidos. 3. Ahora viene la configuración de los flujos de trabajo, que consta de tres componentes: - Desencadenantes: Estos definen la frecuencia con la que se activará el flujo de trabajo para un registro, ya sea, mensual, semanal o anualmente. Del mismo modo, también puedes optar por ejecutar los flujos de trabajo solo una vez para el registro o de forma recurrente. - Condiciones: Definen el escenario en el que el flujo de trabajo debe ser ejecutado. Aquí puedes configurar bloques y/o condiciones anidadas, estableciendo que el flujo se realice cuando coincida con cualquiera de las condiciones o solo con una. - Acciones: Se ejecutan de inmediato al activarse el flujo de trabajo. En caso de que varios flujos de trabajo se activen simultáneamente, se ejecutan siguiendo el orden establecido en la lista de Freshsales. *Nota: Para evitar bucles infinitos en los flujos de trabajo, la secuencia de flujos activados se detendrá siguiendo la lista de arriba hacia abajo. En otras palabras, el último flujo de trabajo no reactivará el primero. 4. Una vez que termines de configurar todo tu flujo de trabajo, actívalo y en ese momento empezará a funcionar. Encuéntralo fácilmente en tu lista de flujos y, con solo un clic en el icono de “Editar”, podrás realizar ajustes según tus necesidades. 5. De igual manera, del lado izquierdo de la pantalla encontrarás las plantillas, los flujos activos, los inactivos, y más. Definitivamente, los flujos de trabajo son herramientas sumamente útiles para agilizar tanto actividades como procesos más complejos. Facilitan la automatización de tareas de ventas, la bienvenida a nuevos clientes potenciales, la actualización del estado de los contactos, el envío de facturas, recordatorios de renovación, y más. Te invitamos a experimentar esta funcionalidad de Freshsales y descubrir por ti mismo los beneficios en el ahorro de tiempo. En orkesta, somos especialistas en soluciones tecnológicas para transformar el seguimiento de ventas y campañas de marketing. Si quieres conocer más sobre los flujos de trabajo u otras funciones de Freshsales, visita nuestro sitio web https://www.orkesta.net/freshsales-suite o escríbenos a info@orkesta.net para brindarte atención personalizada y resolver tus dudas.

Una de las actividades más importantes dentro de una empresa es obtener un gran alcance e impacto con sus prospectos, clientes y colaboradores. Por esto, el crecimiento de monday.com es significativo cada día y se convierte en una de las herramientas más rápidas, adaptables y prácticas para poder incluir en tu empresa. WorkForms llega para agilizar y optimizar muchas de tus actividades . Con esta función, puedes crear y compartir un sin fin de formularios, encuestas, requerimientos, solicitudes de soporte, y más, completamente personalizados. Todo esto para que las preguntas se puedan alinear a cada una de las columnas de tus tableros. Los formularios en monday.com son herramientas excepcionales y están disponibles para todas las licencias. A continuación, te mostraremos cómo sacar el máximo provecho de ellos y utilizar sus funciones para recolectar información de manera más amigable y efectiva. Crea el formulario que necesites Existen dos formas diferentes para crear un formulario: 1. Agregar un nuevo formulario en tu cuenta directamente . Esta acción generará un nuevo tablero en el que las respuestas de este formulario se agregarán automáticamente. A medida que diseñes tu formulario, las preguntas y las columnas se sincronizarán de forma inmediata. 2. Crear un nuevo tablero primero, o usar un tablero existente, y luego agregar la vista de formulario. Al utilizar esta opción, el formulario se creará según los tipos de columnas que tengas en tu tablero. Podrás editar los nombres de cada una de ellas y poder adaptarlas a tu uso. Es importante que identifiques todas las columnas dentro de monday.com. Al momento de escribir las preguntas de tu formulario, podrás elegir el tipo de pregunta para cada una. Elegir los tipos de columnas adecuados asegurará que tu formulario sea más efectivo y funcional para recopilar la información deseada. Personaliza tu formulario - Personaliza tu formulario para que refleje el estilo y la imagen de tu organización, garantizando que sea coherente con tu marca, independientemente de tu público objetivo. No olvides que puedes agregar una imagen de fondo y el logo de tu empresa. - Con las licencias Pro y Corporativa puedes ocultar el logo de monday.com que se encuentra en la parte inferior de cada formulario. - Delimita la cantidad de formularios que deseas recibir y programa una fecha de cierre . Obtén mayor flexibilidad según tus necesidades. - Condiciona tus preguntas dentro del formulario. Determina qué preguntas son obligatorias antes de enviarlo , o qué campos mostrar al usuario basado en sus respuestas anteriores ( solo disponible en el plan Corporativo ). - Oculta columnas . Tú puedes controlar qué columnas aparecerán en el formulario mientras siguen siendo visibles en tu tablero. - Redirecciona todos tus formularios . Esta opción te permite redirigir tus formularios para enviar a los usuarios a una URL que elijas después de unos segundos, como tu sitio web. Comparte tu formulario con el mundo Cuando compartas tu formulario, tendrás varias opciones disponibles. Puedes compartirlo a través de redes sociales como Facebook, X, LinkedIn, WhatsApp y correo electrónico. También, puedes usar un código QR para facilitar el acceso. Además, monday.com te brinda la posibilidad de incorporar el formulario en tu página web u otros sitios mediante un código embed . *Información adiciona l: Puedes desactivar cualquiera de tus formularios y reactivarlos en cualquier momento sin perder ningún dato. Revisa el impacto que tiene tu formulario y desencadena procesos Cada uno de tus formularios dispone de una sección de Análisis, que muestra un resumen de todos los registros recibidos, las vistas totales, el número de envíos y el tiempo promedio de respuesta. Esta herramienta te permite evaluar el rendimiento del formulario, identificar áreas de mejora y realizar los ajustes necesarios. También puedes automatizar el seguimiento de las solicitudes o respuestas recibidas, enviando notificaciones o activando acciones para los siguientes pasos. Estas automatizaciones garantizan un flujo continuo de trabajo y una comunicación efectiva entre todas las partes involucradas. Ahora que ya conoces las acciones y funciones que puedes hacer dentro de tus WorkForms de monday.com, podrás llegar a todas partes, recopilar información de forma masiva, y de igual forma simplificar y agilizar tu forma de trabajo. Si quieres conocer más acerca de la actualización, acciones y propuestas de monday.com y todos los beneficios que puede brindarte a ti y a tu negocio, visita nuestro sitio web https://www.orkesta.net/mond ay o bien, contáctanos a info@orkesta.net para brindarte atención personalizada.

En este mundo digital en constante cambio, la innovación se ha vuelto clave para que las organizaciones alcancen el éxito. Quedarse siempre de la misma manera ya no es suficiente; las empresas deben adaptarse y evolucionar constantemente para mantenerse competitivas. En este contexto, es fundamental crear una cultura de la innovación y cambio en el lugar de trabajo. En este artículo, vamos a explorar cómo fomentar esta cultura y por qué es tan importante para impulsar la innovación en las organizaciones. Primero definamos, ¿qué es la cultura de la innovación? Se trata de crear un entorno donde los empleados se sientan inspirados y motivados para proponer nuevas ideas y soluciones. Para lograr esto, las organizaciones deben promover la apertura, la experimentación y la aceptación de riesgos calculados. Aquí te presentamos 4 elementos para fomentar dicha cultura: 1. Liderazgo en la innovación: Los líderes desempeñan un papel fundamental en la creación de una cultura de innovación. Son los encargados de fomentar la creatividad al inspirar a sus equipos y establecer un ejemplo de mentalidad abierta hacia el cambio. Además, es importante que estén dispuestos a escuchar y respaldar las ideas de los empleados. 2. Empoderar a los empleados: La innovación no debe ser responsabilidad exclusiva de solo un pequeño grupo de personas. Todos en la organización tienen el potencial de contribuir con ideas valiosas. Empoderar a los empleados para que participen activamente en el proceso de innovación puede llevar a descubrimientos sorprendentes. Algunas técnicas que puedes utilizar son: - Comunicación y retroalimentación: Establece canales de comunicación abierta y fomenta la retroalimentación constante, ya sea por formularios o encuestas, para que los empleados se sientan escuchados y puedan compartir ideas libremente. - Reconocimiento y recompensas: Establece sistemas de reconocimiento y recompensas para aquellos empleados que contribuyan con ideas innovadoras y que las implementen con éxito. - Equipos multidisciplinarios: Promueve la interacción entre empleados de diferentes departamentos y experiencias, ya que la diversidad de perspectivas puede impulsar la innovación. - Espacios creativos y zonas de descanso: Crea entornos de trabajo que fomenten la creatividad, con áreas designadas para la relajación y la reflexión. 3. Fomentar la colaboración: La innovación a menudo surge de la interacción entre diferentes áreas y disciplinas. Fomentar la colaboración entre equipos y departamentos puede generar nuevas perspectivas y soluciones creativas. Las herramientas tecnológicas y espacios de trabajo colaborativo pueden facilitar este proceso. 4. Aprender de los fracasos: En una cultura de innovación, los errores no se ven como fracasos, sino como oportunidades de aprendizaje. Las organizaciones deben permitir que los empleados experimenten y, en caso de fracaso, analizar lo que salió mal y cómo mejorar. En conclusión, podemos asegurar que el fomentar una cultura de creatividad y cambio en el lugar de trabajo es esencial para impulsar la innovación y mantenerse competitivo en el entorno empresarial. La innovación ya no es una opción, es una necesidad para la supervivencia y el crecimiento de las organizaciones. Al entender la importancia de la cultura de innovación, empoderar a los empleados, fomentar la colaboración y aprender de los fracasos, las empresas pueden crear un entorno para la generación de nuevas ideas y la implementación exitosa de soluciones innovadoras. Además, esto no solo beneficia a las organizaciones, sino también a los empleados al proporcionar un ambiente de trabajo emocionante y estimulante en el que pueden crecer y prosperar. En orkesta tenemos las herramientas que necesitas para facilitar la implementación de la cultura de la innovación, por eso te invitamos a visitar nuestro sitio web https://www.orkesta.net/monday para que conozcas más, o si deseas una demostración personalizada, contáctanos a info@orkesta.net.

En la gestión de proyectos y tareas, monday.com se ha convertido en un aliado insustituible para miles de equipos en todo el mundo. Sus columnas flexibles y personalizables, son pilares esenciales que permiten una gestión eficiente y organizada de datos. Sin embargo, hay un aspecto que muchos usuarios aún no han explorado a fondo: los Combos de columnas. En este artículo especial de nuestro newsletter, descubre el misterio detrás de ellos y conoce cómo sacarles el mayor provecho. En particular, se analizarán las oportunidades que se presentan al combinar columnas como Fecha + Estado, Cronograma + Estado y Cronograma + Numérico. ¡Prepárate para descubrir cómo optimizar tu flujo de trabajo y llevar tus proyectos al siguiente nivel! Combo Fecha + Estado: Datos al instante y mayor control de fechas límite La combinación de estas columnas forma un dúo dinámico que ofrece un mayor control y visibilidad sobre tus fechas límite . La columna Fecha marca eventos y plazos clave, mientras que la columna Estado clasifica las tareas en función de su progreso. Pero, ¿qué sucede cuando unimos estas dos columnas? Imagina que estás gestionando un proyecto con múltiples tareas y fechas límite críticas. Al combinar Fecha y Estado, obtienes una visión rápida del estado de cada tarea, desde "En progreso" hasta "Completada", junto con sus fechas correspondientes. Puedes establecer alertas y notificaciones para garantizar que nadie pase por alto fechas límite importantes. En un solo vistazo, sabrás qué tareas están en riesgo y cuáles avanzan según lo previsto. Gracias a esta función, las automatizaciones son más efectivas, ya que puedes programar acciones específicas en función de la combinación de Fecha y Estado. Esto incluye enviar recordatorios o modificar automáticamente el estado de una tarea cuando se acerca su fecha límite. Combo Cronograma + Estado: Cálculos precisos y alertas oportunas Combinar estas columnas es una jugada inteligente para aquellos que buscan un mayor control sobre las fechas de inicio y finalización de sus tareas . El Cronograma proporciona una representación visual de la duración de las tareas, mientras que el Estado indica su progreso. Al unirlas, obtienes cálculos precisos y alertas oportunas. Imagina que administras un proyecto a largo plazo con múltiples hitos. Al utilizar el combo Cronograma + Estado, puedes verificar de inmediato si una tarea sigue el plan o se retrasa. Además, puedes configurar alertas para recibir notificaciones antes de que una tarea se aproxime a su fecha de inicio o finalización, lo que te permite actuar a tiempo ante posibles desafíos. Y lo mejor, es que también facilita la programación de automatizaciones para ajustar las fechas de las tareas en función de su estado, optimizando así la gestión del proyecto. Combo Cronograma + Numérico: Datos cuantitativos y seguimiento detallado Cuando unes estas dos columnas, obtienes una herramienta potente para el seguimiento cuantitativo y la gestión detallada de tus tareas . El Cronograma ofrece una representación visual de la duración de las tareas, y la columna Numérica te permite ingresar datos cuantitativos relacionados con esas tareas. En un escenario de gestión de proyectos, este combo es esencial. Puedes vincular la columna Numérica a métricas clave, como presupuesto, horas de trabajo o recursos asignados a una tarea. Al hacerlo, obtienes un control preciso y en tiempo real de los aspectos cuantitativos de tus proyectos. Además, puedes aprovechar las automatizaciones para definir reglas que desencadenen acciones específicas cuando se alcancen o superen ciertas métricas. Esto garantiza que estés al tanto de los indicadores clave de rendimiento y que puedas tomar decisiones informadas en todo momento. En resumen, las combinaciones de columnas en monday.com amplían tus capacidades de gestión y automatizan tareas de manera eficiente. Al unirlas, obtienes datos instantáneos, cálculos precisos, alertas oportunas y un mayor control sobre las fechas límite. Estas combinaciones mejoran la calidad de tu gestión de proyectos y te permiten tomar decisiones más informadas en tu trabajo diario. ¡No esperes más para dar un impulso a tus proyectos! Aprovecha al máximo las increíbles posibilidades de los combos de columnas y lleva tu gestión de tareas y proyectos al siguiente nivel. La mejora en la eficiencia y el control que obtendrás te sorprenderá. Si deseas una guía personalizada para aprovechar al máximo monday.com, no dudes en agendar una llamada gratuita con uno de nuestros expertos en la plataforma. Están listos para responder tus preguntas y ayudarte a configurar tu espacio de trabajo de manera eficiente. No pierdas la oportunidad de optimizar tus proyectos y tareas. ¡ Abre tu trial de monday.com y agenda tu llamada con un experto hoy mismo!

Uno de los objetivos principales de monday.com es transformar y mejorar la vida digital de una empresa, y sin duda, la colaboración eficiente es uno de los pilares indispensables para este proceso. Afortunadamente, la plataforma nos brinda muchas herramientas que facilitan la colaboración tanto con equipos internos como con externos, permitiendo compartir información de manera efectiva cuando sea necesario. En este artículo, hablaremos sobre los “invitados”, uno de los permisos que viene de forma predeterminada en la plataforma. Si estás dando tus primeros pasos en monday.com, es importante comprender… ¿qué es un invitado? Un invitado es un usuario que ha recibido una invitación para ver un tablero compartible en una cuenta de la cual no es miembro, es decir, de otro dominio de correo electrónico. A menudo, suelen ser colaboradores externos, como contratistas, freelancers, proveedores, clientes u otros profesionales (como abogados, programadores o diseñadores gráficos). Y solo reciben invitaciones para tableros y paneles específicos en los que su contribución sea esencial. ¿Qué pueden hacer los invitados? Los invitados tienen acceso limitado en cuanto a la visualización y edición de tableros y paneles. E incluso, los propietarios pueden personalizar los permisos de cada tablero para limitar la actividad de los invitados a sus necesidades específicas. En general, estas son las actividades que puede realizar un invitado: Crear nuevos elementos en el tablero compartible. Editar y agregar columnas. Comentar y adjuntar archivos en la sección de actualizaciones de un elemento o columna de estado. Asignar usuarios. Añadir vistas de tablero. Implementar automatizaciones. Agregar integraciones. Usar la sección de “Mi trabajo” dentro de monday.com. Por otro lado, un invitado tiene las siguientes restricciones y no puede: Visualizar información, como tableros y elementos, fuera del tablero compartible. Crear tableros nuevos. Invitar a otros invitados a participar en tableros. Formar parte de los “Equipos”. Ser propietario de un tablero. Acceder a los nombres de los espacios de trabajo. ¿Cómo dar acceso a la información a un invitado? 1. Para agregar a un invitado a tu cuenta, primero debes crear un tablero compartible. 2. Haz clic en el ícono de personas ubicado en la esquina superior derecha de tu tablero compartible. Esto abrirá una ventana en la que verás la lista de suscriptores del equipo en el tablero, y a la derecha encontrarás la lista de invitados. 3. Escribe la dirección de correo electrónico de la persona que deseas invitar para que reciba la invitación para unirse. Recuerda que un invitado debe utilizar un dominio de correo electrónico diferente al de tu organización. En resumen, monday.com es una plataforma diseñada para cualquier caso de uso y sus diversos niveles de usuarios. Su enfoque flexible le permite adecuarse a las necesidades específicas de tu organización, facilitando así la creación de un entorno de trabajo altamente colaborativo y eficiente. Esto hace que sea una herramienta valiosa para potenciar la productividad y la gestión en tu empresa. Si quieres conocer más acerca de la plataforma y los beneficios que puede brindarte a ti y a tu negocio, visita nuestro sitio web https://www.orkesta.net/monday o bien, contáctanos a info@orkesta.ne t para brindarte atención personalizada.

Sin importar la calidad de tus productos o servicios, es inevitable que en algún momento te encuentres con clientes que experimenten diversos problemas. Sin embargo, puedes evitar perder a clientes insatisfechos si los abordas de manera adecuada. Las interacciones con tu equipo de soporte pueden marcar una gran diferencia en el comportamiento de tus clientes insatisfechos. Una interacción negativa podría llevarlos a cancelar a tu empresa para siempre, mientras que una positiva podría convertirlos en clientes fieles de por vida. Para garantizar la satisfacción de tus clientes, es fundamental comprender las posibles causas de frustración e insatisfacción. A continuación, se presentan algunas razones comunes que pueden generar molestias: Producto defectuoso o de mala calidad Errores y problemas técnicos Falta de disponibilidad de un producto Malas experiencias antes y post venta Servicio al cliente deficiente Largos tiempos de espera Revisar las quejas y comentarios anteriores de los clientes puede ayudarte a encontrar las preocupaciones que son exclusivas de tu negocio. Los clientes insatisfechos representan una gran amenaza para tu negocio. Además de afectar los ingresos, también pueden dañar seriamente la reputación de tu marca. Sin embargo, con unos simples pasos, puedes salvar cualquier situación y convertir a los clientes insatisfechos en los mayores fanáticos. 1. Sé empático La empatía resulta esencial para comprender la perspectiva del cliente y llevar a cabo una conversación de forma adecuada. Por lo tanto, al comienzo de cada interacción, intenta comprender completamente el punto de vista del cliente y haz que se sienta escuchado antes de ofrecer una solución. 2. Pide disculpas por los errores La mayoría de los clientes contactan al centro de soporte con consultas o aclaraciones, pero algunos lo hacen debido a errores de la empresa. En estos casos, es esencial reconocer el error, disculparse sinceramente y tomar medidas correctivas. Así, los clientes confiarán en seguir trabajando juntos en el futuro. e 3. Soluciona problemas de forma rápida y eficaz Asegúrate de corregir todos los errores, fallas en la experiencia y deficiencias del producto señalados por tus clientes, sin importar cuán grandes o pequeños sean. Podrás recuperar la confianza de un cliente insatisfecho tomando medidas correctivas activas. 4. Brinda respuestas rápidamente Solo estamos agregando combustible al fuego cuando ponemos a un cliente enojado en espera o lo hacemos esperar largas horas. Los retrasos en las respuestas y resoluciones pueden frustrar aún más a los clientes insatisfechos. De acuerdo a los últimos estudios realizados por Freshworks, cada 12 horas de retraso en la respuesta puede provocar una caída del 9,6 % en el CSAT. Invertir en un buen software de servicio al cliente puede ser de gran ayuda para brindar respuestas y resoluciones oportunas. Por ejemplo, con Freshdesk, puedes: Configurar SLA's con plazos determinados para cada respuesta. Mejorar la colaboración interna para agilizar la búsqueda de soluciones. Recopilar el contexto del cliente en un instante mediante la integración de diferentes canales y aplicaciones de atención al cliente. 5. Ofrece explicaciones claras Cuando un cliente te alerta sobre un problema, tu objetivo principal probablemente es resolverlo en el menor tiempo posible. ¡Y eso está bien! Pero, también es importante brindar una explicación clara sobre la causa del problema. Este simple paso, que suele llevar solo unos segundos adicionales, ayuda al cliente a comprender mejor la situación y eliminar cualquier preocupación acerca de posibles recurrencias. 6. Haz un esfuerzo adicional A veces, todo lo que un cliente busca es una respuesta rápida y directa. En esos casos, es perfectamente aceptable resolver su solicitud en cuestión de minutos y seguir adelante. Pero en otros casos, verás la oportunidad de hacer un esfuerzo adicional y aprovechar esa oportunidad puede ser muy útil. 7. Asegúrate de que el cliente esté satisfecho No siempre des por sentado que tu trabajo ha terminado una vez que hayas resuelto el problema de un cliente. Asegúrate de que la solución proporcionada sea suficiente. Realiza un seguimiento con cada cliente, preguntándoles si están satisfechos con la resolución o incluso enviando una encuesta de satisfacción. De esta manera, podrás abordar cualquier inquietud adicional que puedan tener y estar seguro de haber brindado el nivel de servicio que esperaban. 8. Recuerda que tus clientes son personas Es fundamental recordar en todas las interacciones que nuestros clientes son personas. Aunque parezca obvio, cuando un cliente expresa una crítica negativa o se queja de un problema, es fácil verlo como un inconveniente a resolver en lugar de una persona a la que podemos ayudar. Adoptar esta mentalidad no nos ayudará a brindar un excelente soporte. Por lo tanto, cada vez que un cliente se comunique contigo, recuerda que se trata de una persona real con inquietudes y problemas reales, y haz todo lo posible por resolver sus preocupaciones y desafíos de manera completa. Si bien es imposible satisfacer siempre a todos los clientes, se pueden tomar medidas para reducir la cantidad de clientes insatisfechos. El servicio al cliente desempeña un papel crucial en la retención de clientes. Es importante destacar que tu equipo solo puede ofrecer un servicio excepcional si cuenta con un software dedicado y confiable que facilite su trabajo de manera más inteligente y eficiente. Con un software de servicio al cliente como Freshdesk, tu equipo puede transformar cualquier situación al ofrecer un soporte rápido y personalizado que a los clientes les encanta. Conoce más acerca de Freshdesk en nuestra página web https://www.orkesta.net/freshdesk-omnichannel o escríbenos a info@orkesta.net para programar una demostración y descubrir todos sus beneficios.

Las actividades de ventas son las tareas y acciones que tendrán que seguir los agentes para cerrar negocios exitosamente, que van desde, interacciones en redes sociales, reuniones cara a cara, conferencias web, llamadas telefónicas, mensajes SMS, entre otras. Estas actividades brindan un mayor contexto sobre la dirección de la relación con el cliente potencial. Afortunadamente, Freshsales cuenta con algunos tipos de actividades predeterminadas como tareas y citas, disponibles en la plataforma. Pero, no olvidemos que la mayoría de las empresas requieren actividades de ventas adicionales basadas en su proceso de ventas. Por suerte, Freshsales ofrece la opción de customizar las actividades con la posibilidad de configurar un máximo de 10 actividades personalizadas en total. Uno de los beneficios más grandes de esta funcionalidad, es la capacidad para llevar un registro de las actividades, sus resultados y detalles relevantes sobre el prospecto o la reunión, que pueden ser fácilmente anotados con actividades de ventas personalizadas. A continuación, descubre cómo personalizar tus actividades, explorando las opciones de íconos disponibles y las notas o resultados asociados a cada una de ellas. Puedes incluir en tus actividades tanto llamadas de presentación, demostraciones, y seguimiento inicial, como reuniones cara a cara. Si trabajas en ventas de campo, también puedes registrar reuniones de almuerzo y encuentros presenciales como parte de tu rutina. En la imagen, puedes notar que hay varios íconos que se pueden utilizar de manera recurrente para distintas actividades, facilitando así su identificación. Además, como se mencionó anteriormente, en la configuración del administrador también tienes la opción de seleccionar los posibles resultados disponibles. De igual forma, la navegación inteligente recuerda tus actividades recientes y te muestra opciones para añadirlas rápidamente bajo el botón de + de la navegación superior. Hacer un seguimiento correcto a las actividades de ventas puede mejorar de manera significativa tus resultados, aquí te decimos algunos de los beneficios: Monitoreo de la interacción por correo electrónico y chat Realizar un seguimiento a los correos electrónicos de ventas y a los mensajes de chat en la página web para medir tu rendimiento según la interacción de tus leads con estos canales. Seguimiento a las llamadas de ventas y a los SMS Gestiona las llamadas telefónicas y SMS, registrando las interacciones con los clientes para proporcionar contexto a tus equipos en el futuro. Mide la eficiencia de las tareas y recordatorios Configura tareas y recordatorios, identifica aquellas que conducen a resultados positivos y repitelas para obtener los mejores rendimientos. Continua siempre al día con las reuniones importantes Sincroniza tus actividades de ventas con tu calendario y gestiona todas tus citas desde un solo lugar, evitando así posibles retrasos en las reuniones. Configura flujos de trabajo Automatiza la creación de tareas cuando un nuevo cliente potencial se registra mediante flujos de trabajo, e incorpora actividades de seguimiento para los correos que hayas enviado. Seguimiento a las actividades de ventas personalizadas Supervisa las actividades de ventas personalizadas de acuerdo a tu proceso para identificar aquellas que generan el mayor número de conversiones. Registra las interacciones en redes sociales Monitorea las conversaciones que tengas con tus clientes potenciales en las redes sociales, para crear un mejor contexto para tus futuras interacciones. Planifica tus actividades por adelantado Revisa rápidamente las tareas programadas o pendientes en la vista del proceso (pipeline) de ventas y adapta las notificaciones de tus actividades para recibir recordatorios tanto en tu computadora como en dispositivos móviles, directamente en tu bandeja de entrada. En conclusión, cualquier actividad de ventas, ya sea una llamada, un almuerzo o un café, siempre tiene un significado a la hora de impulsar el acuerdo a lo largo del viaje hacia la finalización. Registrar el resultado de estas actividades es esencial, ya que facilita la evaluación de las mismas y permite una programación más efectiva de las siguientes acciones por parte de los agentes, contribuyendo así a un mejor control de las actividades en los procesos personalizados. Freshsales nos ofrece la opción de hacer un seguimiento a las actividades individuales directamente relacionadas con el cierre de las ventas, monitorear todas y cada una de las actividades y evaluar sus resultados para obtener logros a futuro. En orkesta somos especialistas en soluciones tecnológicas para transformar el seguimiento de ventas, y campañas de marketing. Si quieres conocer más sobre la automatización o creación de actividades u otras funciones de Freshsales, visita nuestro sitio web https://www.orkesta.net/freshsales o escríbenos a info@orkesta.net para brindarte atención personalizada y resolver tus dudas.