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En las últimas décadas, el servicio al cliente ha experimentado una transformación significativa, impulsada por avances tecnológicos  y cambios en las expectativas de los consumidores .  Anteriormente, el servicio se centraba en métodos tradicionales como  llamadas telefónicas y correos electrónicos , que aunque efectivos, tienen limitaciones en términos de rapidez y personalización . Hoy en día, la Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando este campo, ofreciendo soluciones innovadoras  que mejoran la eficiencia, personalización y accesibilidad del servicio al cliente. Este artículo explora cómo el servicio al cliente ha evolucionado desde sus métodos tradicionales hacia soluciones avanzadas basadas en IA, y cómo estas tecnologías están configurando el  futuro de la interacción con los clientes. Métodos tradicionales Históricamente, el servicio al cliente se ha basado en interacciones directas y personales, principalmente a través de llamadas, correos y atención en persona. Estos métodos, aunque efectivos para resolver problemas y responder consultas, presentan desafíos significativos.  Por ejemplo, los tiempos de espera prolongados son frecuentes debido a la alta demanda y la capacidad limitada de los agentes para atender a varios clientes simultáneamente. La falta de personalización  también es un problema, ya que los agentes no siempre disponen de información completa o actualizada sobre el historial de cada cliente , lo que puede resultar en respuestas genéricas o inexactas. Asimismo, la infraestructura necesaria para manejar grandes volúmenes de solicitudes simultáneamente es costosa y compleja de mantener.  Todo lo anterior, sin duda limita la capacidad de las empresas para proporcionar respuestas instantáneas y efectivas, afectando negativamente la satisfacción general del cliente… Pero, ¿cómo se puede mejorar?  La Inteligencia Artificial Con la llegada de esta herramienta, el servicio al cliente ha comenzado a experimentar una transformación radical… Las soluciones basadas en IA, permiten a las empresas ofrecer soporte 24/7 de manera eficiente y con alta capacidad de respuesta. Estos sistemas pueden manejar una amplia gama de consultas rutinarias, liberando así a los agentes humanos para que se concentren en problemas más complejos. Además, la IA permite una  personalización avanzada mediante el  análisis de datos y el  aprendizaje automático.  Los sistemas pueden analizar interacciones previas y preferencias del cliente para ofrecer recomendaciones y respuestas personalizadas, lo que mejora significativamente la experiencia del cliente.  De igual forma, herramientas como el análisis de sentimientos  y la predicción de comportamiento  también están ayudando a las empresas a anticipar las necesidades de los clientes y a abordar problemas antes de que se conviertan en quejas. Integración y beneficios de la IA en el servicio al cliente La integración no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también optimiza la calidad del servicio . Los chatbots y asistentes virtuales pueden resolver consultas simples y frecuentes de manera rápida y precisa, mientras que los sistemas de análisis de datos  permiten a las empresas comprender mejor el comportamiento y las necesidades de sus clientes.  Esto no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también contribuye a la fidelización y a una mayor retención. Además, la IA facilita la colaboración interna al proporcionar herramientas que permiten a los agentes de servicio al cliente acceder a información y recursos de manera más eficiente. La automatización de tareas repetitivas y la capacidad de proporcionar información en tiempo real  permiten a los agentes centrarse en ofrecer soluciones más efectivas y en construir relaciones más sólidas con los clientes. En conclusión, la evolución del servicio al cliente refleja un cambio significativo en la forma en que las empresas interactúan con sus clientes. Mientras que los métodos tradicionales ofrecían una base sólida, las soluciones de IA han llevado la personalización, la eficiencia y la disponibilidad a nuevos niveles.  Al adoptar estas tecnologías, las empresas no solo mejoran la calidad del servicio, sino que también posicionan a sus equipos para enfrentar los desafíos del futuro. La integración de la IA en el servicio al cliente no es solo una tendencia pasajera, sino una transformación esencial para satisfacer las expectativas cada vez mayores de los consumidores y para mantenerse competitivos en un mercado en constante evolución.  Es por ello que monday.com lanza monday service . monday service es la solución de monday dedicada para la atención a clientes.  Permite gestionar tickets de servicio de forma eficiente y ágil , al utilizar Inteligencia Artificial para asignar y etiquetar tickets de acuerdo a su prioridad, categoría y sentimiento.  Además, emplea automatizaciones para responder, notificar y dar seguimiento. También, empodera a los equipos para ofrecer soporte multicanal  y experiencias de autoservicio por medio de una base de conocimientos . Con monday service podrás agilizar y centralizar las operaciones de servicio. Si quieres conocer más de esta nueva plataforma, visita nuestro sitio web www.orkesta.net/monday/monday-service  o contáctanos en info@orkesta.net  para recibir atención personalizada.

Cuando pensamos en un sistema operativo para atender a nuestros clibentes como una mesa de ayuda interna, enfocada en asistir a los propios empleados, buscamos la mejor herramienta para agilizar estos procesos de atención y solucionar cualquier inconveniente de manera rápida.  El producto de  monday service  llega para ayudarnos a gestionar tickets de los clientes y poder hacer más práctica y ágil la atención e interacción con ellos. monday service es una excelente solución para todas las empresas, pues esta nos ayuda a: Mejorar la experiencia de los clientes internos y externos. Clasificar, asignar y dar seguimiento óptimo a los tickets ( problemas, preguntas y solicitudes). Medir la satisfacción de los clientes y el desempeño de la mesa de ayuda. Optimizar la comunicación entre todas las partes involucradas gracias a notificaciones y correos electrónicos automatizados. Ahorrar el tiempo de los equipos de soporte gracias a las automatizaciones y asistencias de la inteligencia artificial. Una sola plataforma para centralizar las operaciones de servicios La gestión de procesos empresariales se puede trabajar con monday service, pues permite llevar nuestros procesos desde la A a la Z, esto gracias a que facilita que todos nuestros equipos de trabajo estén en un lugar para colaborar entre áreas de una forma armoniosa. Personaliza y escala tus operaciones de servicio con una facilidad de uso inigualable, automatizaciones sin código e IA robusta, para cualquier equipo de prestación de servicios.  Resolución acelerada de tickets e incidencias Una de las mejoras con las que cuenta monday service es que en nuestros tableros de tickets cuentan con columnas de Inteligencia Artificial. Si no conoces de la inteligencia artificial de monday, te invitamos a que leas el siguiente artículo . Ahora cada que recibamos algún ticket de cualquier tipo, podremos automatizar y agilizar algunas tareas, como el detectar el tipo de sentimiento de redacción del cliente, la prioridad o urgencia de atención del ticket, e incluso, hasta definir el área al que va la solicitud, entre otras. Tener estas acciones de las columnas con inteligencia artificial nos ayudará a acelerar su resolución, por ejemplo, si una columna de inteligencia artificial detecta que la solicitud es para el área de Recursos Humanos, automáticamente puede asignar a la persona encargada del área y notificarle al instante que tiene una nueva tarea.  Cabe destacar, que es posible realizar personalizaciones fácil y rápidamente sin la necesidad de desarrolladores, gracias a los bloques de construcción sin código de monday. Además, puedes automatizar respuestas, notificaciones y seguimientos entre agentes, clientes y todas las partes interesadas gracias a los flujos de automatización de monday.com .  Soporte multicanal y portal de clientes ¿Te ha pasado que te llega una gran cantidad de correos o mensajes de los clientes solicitando información o atención? monday service brinda múltiples maneras de recopilar todas estas preguntas, solicitudes, quejas, problemas, etc. y consolidarlas en un mismo lugar: utiliza los formularios, conecta monday service con tu correo electrónico de soporte, utiliza algunas de las integraciones para captar los mensajes de WhatsApp o proporciona a tus clientes un portal de autoservicio.  En los portales de monday service vamos podremos agregar desde nuestra página de la empresa, hasta la base de conocimientos con enlaces a guías, tutoriales y vídeo de valor para los clientes. Adicional a eso, puedes incluir formularios que se contacten con el área correspondiente y para agilizar el periodo de atención. Como podemos ver, con monday service podrás lograr una mejor comunicación e interacción con tus clientes, agilizando la forma de atención y resolución de dudas y problemas. Además, podrás obtener información sobre el rendimiento de tus operaciones de servicio gracias a los informes y paneles visuales para detectar tendencias, problemas y oportunidades de mejora. Ahora que conoces algunas de las características de monday service, recuerda que cualquiera sea el servicio que brinda tu equipo, puedes brindarlo de manera excepcional con monday. Si deseas mantenerte al día sobre las tendencias de monday y los beneficios que puede aportar a ti, a tu equipo y a tu negocio, visita nuestro sitio web en   https://www.orkesta.net/monday  o contáctanos en info@orkesta.net  para recibir atención personalizada.

En los proyectos de construcción, una gestión eficiente de las requisiciones es clave para asegurar que los materiales y servicios se adquieran a tiempo y dentro del presupuesto. Las requisiciones permiten llevar un control claro y preciso de los recursos que se necesitan, desde los primeros pasos del proyecto hasta su culminación. Una mala gestión en esta área puede provocar retrasos, falta de materiales, o incluso sobrecostos significativos. Afortunadamente, monday.com ofrece una plataforma robusta que permite organizar y gestionar toda la información de manera centralizada, ayudando a los equipos a mantener una comunicación efectiva y asegurando que los procesos de requisición fluyan sin contratiempos. A continuación, exploraremos cómo utilizar monday.com para gestionar de manera eficiente cada aspecto relacionado con las requisiciones. 1. Mejora el registro de datos de requisiciones con elementos y subelementos Uno de los aspectos más importantes en la gestión de requisiciones es contar con una estructura clara para el registro y seguimiento de las mismas. En monday.com, puedes utilizar "Elementos" para registrar todos los datos generales  de la requisición, tales como: ID de la requisición Estado de la requisición  (en qué etapa del proceso se encuentra) Datos de la obra Fechas clave Solicitante y Aprobador Además, es fundamental incluir cada una de las partidas  solicitadas como "subelementos". Estas partidas contienen información clave como: Número de partida Cantidad Unidad de medida Descripción y comentarios Estado de la partida  (diferente al estado de la requisición general) Almacenista  y comprador  asignados Para agilizar el proceso, puedes apoyarte en un directorio preestablecido  con datos relevantes de la obra. Gracias a las columnas reflejo , puedes autocompletar los datos de las obras, reduciendo la necesidad de ingresar información manualmente y evitando errores. 2. Asegura la visualización eficiente de tus requisiciones según tu necesidad monday.com permite una gran flexibilidad en la forma en que se visualizan los datos, permitiéndote adaptar la información según las necesidades del equipo o del proyecto. Por defecto, las requisiciones  pueden estar agrupadas por su estado  (aprobada, en proceso, rechazada, etc.), lo que te dará una visión clara de dónde se encuentran en el flujo de trabajo. Sin embargo, puedes crear otras vistas para agrupar la información, por ejemplo: Por obra  a la que corresponde la requisición Por el estado  de las partidas individuales dentro de la requisición       Esta flexibilidad facilita el análisis de la información y te permite visualizar el estado actual de las requisiciones desde distintas perspectivas, ayudando a priorizar tareas y a identificar posibles cuellos de botella. 3. Automatiza el proceso y mantén la comunicación activa en cada etapa Una de las grandes ventajas de monday.com es su capacidad de automatización, lo cual asegura que las requisiciones se gestionen de manera ágil y eficiente, sin necesidad de supervisión manual constante. Puedes configurar automatizaciones  para que en cada cambio de estado se envíen notificaciones automáticas a las partes involucradas. Por ejemplo, cuando una requisición pasa de "Solicitada" a "Aprobada", el solicitante recibirá automáticamente una notificación, asegurando que todos estén al tanto del progreso sin la necesidad de correos o llamadas adicionales. Estas automatizaciones no solo ahorran tiempo, sino que también garantizan que se mantenga una línea de comunicación activa  y eficiente a lo largo de todo el proceso, reduciendo la posibilidad de errores o malentendidos. 4. Analiza y controla la información de tus requisiciones con un dashboard  Finalmente, monday.com permite integrar todos los tableros relacionados con la gestión de requisiciones en un dashboard  interactivo. Este panel te proporcionará una visión general de toda la información de manera gráfica y a modo de reporte, lo que facilita la toma de decisiones informadas y en tiempo real. Esta funcionalidad es especialmente útil para los gerentes de proyecto y equipos de compras, ya que permite analizar el rendimiento del proceso de requisiciones, identificar áreas de mejora y mantener un control total sobre los recursos. Una gestión adecuada de requisiciones en proyectos de construcción es esencial para evitar retrasos y asegurar que los recursos estén disponibles en el momento adecuado. monday.com proporciona una plataforma que no solo centraliza toda la información relevante, sino que también automatiza el proceso y facilita la toma de decisiones. Gracias a su flexibilidad y herramientas avanzadas, monday.com ayuda a los equipos a gestionar las requisiciones de manera eficiente, garantizando que la información esté siempre al alcance y que las decisiones se tomen de forma informada. Con esta solución, los equipos pueden mantener un flujo de trabajo organizado y asegurarse de que cada requisición cumpla con los estándares del proyecto. Si quieres conocer más sobre cómo gestionar los procesos de tus proyectos de construcción con ayuda de monday.com visita: www.orkesta.net/monday-construction  o escríbenos a info@orkesta.net

Toda experiencia, positiva o negativa, es una oportunidad para aprender y crecer. A menudo, reflexionamos sobre lo que podríamos haber hecho diferente y cómo nuestras decisiones impactan en los resultados. Estas lecciones nos ayudan a evolucionar y a tomar mejores decisiones en el futuro. Definitivamente en nuestros proyectos también es fundamental dedicar tiempo a analizar y   evaluar estos aprendizajes , incorporando las “lecciones aprendidas”.  Las lecciones aprendidas  en la gestión de proyecto se refieren a las  experiencias adquiridas al participar en la realización de un proyecto , las cuales pueden ser fundamentales para identificar áreas de mejora y replicar los éxitos en un nuevo proyecto mientras se recopilan nuevos descubrimientos  durante y después de su culminación . Porque aunque es crucial recopilar las lecciones aprendidas al finalizar un proyecto, también puede ser beneficioso recopilar comentarios  durante el desarrollo del mismo . El propósito de documentar y aplicar las lecciones aprendidas es fomentar la mejora continua de las prácticas empresariales para proyectos futuros. El objetivo es cultivar un equipo que aprenda de sus errores, y mejorar sus éxitos . Cabe destacar, que siempre que puedas busca comentarios de todo tu equipo , ya que tu visión puede ser una, pero ellos pueden tener una completamente diferente. Las distintas perspectivas enriquecen nuestras experiencias  y el saber que hay más de un punto de vista o de una forma de solucionar una cuestión, nos hará desarrollar aún más nuestras habilidades de gestión de proyectos.  El Project Management Institute (PMI) describe su proceso de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos en cinco pasos. Aquí te explicamos cuales son:  Identificación:  Se deben  identificar los elementos de los cuales se puede aprender. Esto debe contemplar tanto áreas de mejora  como destacar los aspectos en los que el equipo ha tenido éxito. Considera lo siguiente: Al terminar el proyecto o una fase significativa , puedes  enviar una encuesta  a todos los integrantes del equipo para recibir comentarios relevantes mientras todos aún tienen la experiencia fresca. Recopilar toda esa información  te dará una visión de las observaciones y aprendizajes de todos los involucrados al finalizar estas etapas. Programa una reunión  en donde todo tu equipo pueda estar presente. Te recomendamos que el moderador de esta reunión no sea el líder del proyecto, ya que así generarás más confianza con tu equipo. Recuerda siempre dar un contexto del porque están en esta reunión y recordar los objetivos del proyecto para que  todo el equipo esté alineado.   Deja un espacio largo para una sesión de lluvia de ideas , así pueden ampliar al máximo los conocimientos adquiridos con estas experiencias. En esta sesión, responderemos tres preguntas clave:  ¿Qué funcionó bien? ¿Qué no salió como esperábamos? ¿Cómo podemos mejorar? Documentación:  Se documentan y se elabora una lista de las lecciones aprendidas , lo cual debe ser un esfuerzo colectivo  que incluya las opiniones de todos los integrantes del equipo. Análisis: Se analizan las lecciones aprendidas , se elabora un informe  y este se comparte con los miembros del equipo y otras partes pertinentes. En ocasiones, puede ser necesario crear múltiples informes adaptados a las diferentes audiencias. Almacenamiento: Organiza y guarda  estos informes en una ubicación accesible para todas las partes interesadas, comúnmente en una unidad de almacenamiento o en la nube. Recuerda que el punto de tener una gestión de lecciones aprendidas es que todo el mundo pueda acudir a ellas como referencia para lograr una mejora continua.  Recuperación: Si estás trabajando en un proyecto similar, busca  un informe de lecciones aprendidas de un proyecto anterior para prevenir la repetición de errores. Estos informes deben ser compartidos en una fuente centralizada de información, a la que todos los gerentes de proyectos puedan acceder antes de iniciar el proceso de planificación. Como vemos, la integración del análisis de las lecciones aprendidas te permitirá realizar un seguimiento detallado de tus proyectos, identificar patrones, aprender de tus errores y optimizar tus procesos . Además de identificar áreas de mejora y tomar decisiones más acertadas  en el futuro. Adicional a eso, aprovechar las experiencias de proyectos pasados de nuestros compañeros mejorará el trabajo en equipo a futuro y eso siempre nos permitirá comenzar un nuevo proyecto con una visión más amplia y con un equipo mejor preparado para que desde el día 0 todos sepan qué hacer, cómo hacerlo y cuándo accionar.  Si quieres obtener más información sobre cómo documentar tus lecciones aprendidas en monday.com o llevar tu trabajo al siguiente nivel, visita nuestro sitio web www.orkesta.net/monday o escríbenos a info@orkesta.net  para recibir atención personalizada.

¿Cansado de tener múltiples documentos y aplicaciones abiertas para gestionar tu trabajo? Imagina tener una pizarra digital infinita donde puedes plasmar todas tus ideas y organizarlas de la manera que más te convenga. Workdocs de monday.com te ofrece esa flexibilidad y mucho más. Con esta herramienta, puedes crear documentos personalizados, agregar elementos visuales, y conectarlos con tus tableros existentes. Si aún no sabes qué es un un Workdocs puedes leer el siguiente artículo  y aprender más sobre su potencial.  Independientemente de que ya conocemos y utilizamos en nuestros día a día los documentos convencionales para realizar los informes, guías, manuales, minutas, etc., la herramienta Workdocs y sus elementos llegan a revolucionar tu forma de trabajo. Al ser monday.com uno de los softwares más innovadores constantemente busca cumplir con las necesidades de su público objetivo y es por eso que hoy en día trae mejoras a esta herramienta. Plantillas de tus documentos  ¿Cansado de crear documentos desde cero? Con los WorkDocs de monday.com , ¡olvídate de empezar de nuevo! Si tienes que realizar informes, tomar minutas en cada reunión de tu equipo o realizar un documento de guía para diferentes procesos, ahora con Workdocs vas a poder crear plantillas personalizadas con un esqueleto prediseñado  que se adapta a tus necesidades, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Con un sólo clic, tendrás un nuevo documento listo para completar y compartir. Columna de Workdocs Como bien sabemos las columnas de archivos son esenciales para organizar, centralizar y acceder a la información guardada en los archivos adjuntos, directamente desde tus tableros de monday. Pero ¿por qué no llevar tu productividad al siguiente nivel? Aumenta la eficiencia, utilizando  una  columna exclusiva para tus WorkDocs , donde ya venga la plantilla precargada y lista para ser utilizada. Valores dinámicos  Una vez que empezamos a trabajar con nuestro Workdoc es fundamental la comunicación y colaboración de nuestro equipo, es por eso que ahora hay nuevas acciones que nos ayudan a obtener un historial completo de las actividades. Al incorporar  fechas y horas de manera automática,  aseguramos una trazabilidad completa de las acciones realizadas. Esto no solo mejora la organización, sino que también fomenta la transparencia y la rendición de cuentas dentro del equipo. Cabe destacar que estos valores son dinámicos y no son editables.  Creación de elementos en tus tableros sin salir de Workdoc ¿Alguna vez te ha pasado que estás anotando las tareas o compromisos tuyos o de tu equipo en un documento general y tienes que volverlas a escribir en tu tablero de monday para asignarlas a las personas?  ¡Pues deja esto en el pasado!  Ahora puedes crear elementos en tus tableros desde tu Workdoc. Para hacer esto posible primero vamos a  escribir el texto del elemento y posteriormente vamos a  seleccionarlo.  Esta acción nos va a habilitar una barra de herramientas, donde vamos a visualizar el botón de Elemento  o podemos hacer uso del comando  Ctrl + shift + I. Una vez seleccionado vamos a elegir el tablero y grupo donde queremos crear nuestro elemento.  Una vez creado el nuevo elemento desde nuestro Workdoc, también podemos empezar a editarlo desde aquí. Únicamente vamos a dar clic sobre el  icono de tablero  que se generó en el texto escrito, el cual nos abrirá un menú desplegable, donde observaremos  todas las columnas de nuestro elemento en el tablero y podremos editar los datos sin necesidad de estar saliendo del documento.  Ahora que conoces las nuevas acciones que puedes realizar dentro de tus Workdocs, muy pronto verás cómo mejora la forma de trabajo colaborativa e individual, pues es una herramienta muy práctica y sencilla de utilizar, pero con un gran potencial. Créenos, una vez que empieces a trabajar con tus Workdocs no vas a querer dejar de usarlos. Además, una de las ventajas de los Workdocs es que cuenta con el asistente de inteligencia artificial, con el cuál siempre vas a estar a la vanguardia de las tendencias de monday.com. Si deseas mantenerte al día sobre las actualizaciones de monday y los beneficios que puede aportar a ti, a tu equipo y a tu negocio, visita nuestro sitio web en   https://www.orkesta.net/monday  o contáctanos en info@orkesta.net  para recibir atención personalizada.

monday.com es una herramienta poderosa para organizar tu trabajo, gestionar proyectos y los procesos críticos de tu negocio, que definitivamente puede parecer abrumadora al principio. Si tienes dudas o preguntas que aún no logras responder, este artículo es para ti. Exploraremos las preguntas más frecuentes de los usuarios  y te proporcionaremos las claves para dominar monday.com .  En orkesta, llevamos ya varios años trabajando con diversos clientes, ayudándoles a automatizar sus diferentes procesos y actividades en monday.com. Todo este esfuerzo y dedicación nos ha enfrentado a diferentes desafíos en el uso de esta herramienta y, con el tiempo, hemos convertido estas situaciones en conocimientos y buenas prácticas que ahora queremos compartir contigo. En este primer artículo de la serie ¡Resolvamos tus dudas acerca de monday.com! Vamos a platicar sobre los temas de acceso a la plataforma y errores más comunes.  ¿Cómo puedo acceder a monday.com ? Se puede acceder a monday desde la mayoría de los navegadores web,  siempre y cuando se tenga conexión a internet y javascript habilitado. Además, monday cuenta con dos aplicaciones dedicadas. La de escritorio,  diseñada para utilizarse más cómodamente en una computadora Microsoft Windows o Mac, que permitirá abrir y organizar elementos de monday más fácilmente, y otra móvil , disponible tanto para Android como para iOS, que nos proporcionará el acceso inmediato a la información, además de algunas funcionalidades únicas.  ¿Cuál es el navegador recomendado para el uso de monday? Se recomienda usar la  última versión de Google Chrome para obtener la mejor experiencia de monday.com. Sin embargo, también se admiten las últimas versiones de Firefox, Safari y Microsoft Edge. Si utilizas una versión anterior del navegador, será más probable que tengas problemas técnicos. ¿Quién necesita licencia de la plataforma?  Todas las personas de tu organización que van a estar trabajando activamente con monday.com, ya sea construyendo sus propios tableros o actualizando los datos en los tableros compartidos con ellos. Un beneficio, que brinda la plataforma, es que puedes invitar a una cantidad ilimitada de espectadores de tu organización,  sin importar el plan que hayas adquirido. Además de dar acceso de visualización y edición sin costo a los i nvitados, quienes son personas externas a tu organización, como proveedores, clientes, freelancers o consultores externos. ¿Qué puedo hacer si experimento errores de acceso a mi cuenta? Ya seas miembro, invitado o espectador, si estás experimentando problemas para iniciar sesión en tu cuenta, puede ocurrir por alguna de las siguientes razones: Tienes múltiples cuentas/URL de cuentas Estás usando una dirección de e-mail incorrecta Olvidaste tu contraseña Tu usuario o cuenta fueron desactivados No tienes acceso a tu dispositivo móvil y la autenticación de dos factores está habilitada Por lo tanto, realiza los siguientes pasos: Verifica la URL para asegurarte de que estés iniciando sesión en la cuenta correcta.  Comprueba tu dirección de e-mail Haz clic en el enlace ¿Olvidaste tu contraseña?  para empezar el proceso de restablecimiento de tu contraseña.  Si ves un banner rojo en la parte superior de tu pantalla con el mensaje “ el usuario está inactivo” o un gráfico grande que notifica que la cuenta se cerró, debes comunicarte con el administrador de tu cuenta para obtener ayuda. 5. Si tienes habilitada la autenticación de dos factores en tu cuenta y no puedes pasar la etapa de autenticación (porque no tienes acceso a tu teléfono o debido a cualquier otro tipo de problema técnico), pídele al administrador de tu cuenta que restablezca el método 2FA en tu nombre. ¿Cómo puedo verificar si monday.com está experimentando problemas en su servicio? ¿Te estás enfrentando a qué monday.com no se carga, está siendo excesivamente lento o muestra errores? Este tipo de situaciones son poco comunes, pero puede suceder debido a caídas del servidor o incidencias del servicio, para validar si este es el caso utiliza la página de https://status.monday.com/  Esta página proporciona información sobre el estado de las características y la funcionalidad de monday. Consulta esta dirección para ver la información más actualizada sobre la disponibilidad del servicio, y si lo deseas puedes activar el sistema de notificaciones para recibir avisos sobre las interrupciones de cada servicio individual.  ¿Qué puedo hacer si me encuentro con un error técnico? Aunque monday.com se esfuerza por ser una plataforma destacada por su óptimo funcionamiento, a veces hay errores técnicos o bugs. Un bug es un error que indica que algo no está funcionando correctamente ( y que no se debe al tema de desconocimiento de la funcionalidad de la plataforma). Si estás luchando contra un bug, te recomendamos que pruebes los siguientes pasos: Actualiza la página. Verifica que estés utilizando la última versión de tu navegador. Recuerda que se recomienda Google Chrome para el óptimo funcionamiento. Intenta replicar el problema en una ventana de incógnito. Si el uso de una ventana en modo incógnito resuelve el problema, borra tu caché y cookies, y deshabilita todas las extensiones de tu navegador actual. Si ninguno de los pasos anteriores, ponte en contacto con el equipo de soporte de monday.  ¿Cómo contactar el soporte de monday? Utiliza el siguiente enlace para comunicarte con el equipo de soporte: https://monday.com/helpcenter/contact-support  Recuerda que tendrás que proporcionarle la información de la cuenta y  describir cualquier detalle importante sobre el comportamiento inesperado de la plataforma. Mejor aún si cuentas con una grabación de la pantalla, que muestra el problema.  Como puedes ver, es normal encontrarse con algunos obstáculos en el camino y tener dudas acerca de un producto. Al comprender los errores más comunes y siguiendo los consejos que hemos compartido, podrás aprovechar al máximo la plataforma de monday y alcanzar tus objetivos de manera más eficiente.  Este artículo ha abordado algunos de los errores más comunes que los usuarios de monday.com suelen enfrentar al momento de acceder a su información. Si tienes alguna otra duda o necesitas ayuda con una situación específica, contactanos a info@orkesta.net.  ¡Estamos aquí para ayudarte a sacar el máximo provecho de la plataforma! Espera los próximos artículos de esta serie para seguir resolviendo juntos todas las inquietudes.

Mantener un seguimiento preciso de los clientes y prospectos es fundamental para el éxito de cualquier negocio. Sin embargo, personalizar cada interacción puede resultar abrumador y consumir mucho tiempo. Un solo error en la comunicación puede significar perder una oportunidad valiosa.  Con monday CRM, personalizar tus campañas de email masivo  es más sencillo que nunca. Automatiza tus comunicaciones y dedica más tiempo a lo que realmente importa: construir relaciones sólidas con tus clientes. Al personalizar cada mensaje, aumentarás la relevancia y lograrás una mayor tasa de respuesta, fortaleciendo así tus lazos comerciales. En este artículo descubrirás cómo sacar el máximo potencial de esta herramienta  exclusiva de monday CRM.  ⚙️ Envía un email masivo a tus clientes Para empezar, debes contar con la columna de correo electrónico  dentro de tu tablero de monday CRM. Esta columna nos va a permitir detectar los correos a los cuales se hará el envío.  Selecciona desde tu tablero los elementos a los que quieres mandar un correo  electrónico personalizado.  Una vez seleccionados, podrás observar la barra de acciones  en la parte inferior del tablero. Aquí puedes seleccionar la opción de  E-mail masivo . Ten en cuenta que en los tableros deberás contar con las columnas de información con la que deseas personalizar  tu email, como el nombre de la persona y otros datos que necesites transmitirle. 🤖 Ayúdate la Inteligencia Artificial para redactar tus mensajes y guardar plantillas de correos En el editor de cuerpo del correo encontrarás la opción de Asistente de IA , donde podrás describir brevemente lo que necesitas redactar y así obtener una opción de texto generada automáticamente. Una vez realizado el trabajo de la IA, puedes copiar el texto y ajustarlo con las columnas de tu tablero, y como un plus, puedes guardarlos todos los correos que redactes como plantillas para futuros envíos .  ⏰ Programa tus correos electrónicos para enviarlos más tarde Una de las ventajas del envío masivo de monday CRM es que además de hacer la interacción con los clientes más amigable y práctica, ahora puedes programar el envío de estos correos. La acción de programar envíos facilita el poder adelantar un poco las actividades y no olvidar ningún seguimiento  o comunicación con los clientes.  Únicamente deberás seleccionar los destinatarios, elegir el remitente de correo de donde saldrán los envíos y colocar el cuerpo del correo o utilizar una plantilla que tengas ya establecida. Para programar el envío deberás dar clic en la flecha lateral de "Enviar ", esta acción abrirá un menú emergente donde podrás seleccionar entre "Enviar e-mail de prueba" y " Cronograma enviado ". Esta última opción es la que nos sirve para seleccionar la fecha y la hora de envío requeridos.  🕵🏻 Analiza el desempeño de las comunicaciones Una vez enviado el correo electrónico masivo, es muy valioso obtener la información acerca de la interacción y aceptación  de este. Por lo tanto, monday CRM brinda la opción del seguimiento para poder observar la cantidad y porcentaje de: Correos enviados en total  Correos enviados con éxito  Correos no enviados o rebotados Correos abiertos  Clics en los enlaces adjuntos al correo Lo interesante de esta opción es que brinda información precisa de cada interacción, incluso si alguien abrió el correo o dió clic en el enlace más de una vez.  📣❗Nota importante:  El uso del email masivo está limitado, actualmente solo es posible enviar 500 correos por lote (dependiendo del servidor, es decir, Gmail o Outlook) y con un máximo de 2,000 correos por día.  Ahora, como bien pudiste conocer en este artículo, monday CRM no solo es tu aliado para gestionar tus clientes y ventas, sino para poder enviar emails masivos ya sea de campañas de marketing, seguimiento a ventas o cotizaciones, reconocer a los clientes por su cumpleaños o incluso mantenerlo al tanto de las novedades que están sucediendo con tu marca,  todo esto sin costo adicional a tus licencias . Si deseas conocer más sobre las actualizaciones de monday CRM y los beneficios que puede aportar a ti, a tu equipo y a tu negocio, visita nuestro sitio web en   https://www.orkesta.net/monday  o contáctanos en info@orkesta.net  para recibir atención personalizada.

Constantemente enfrentamos desafíos derivados de la complejidad y tamaño de los proyectos. En este contexto, la gestión eficaz de equipos se convierte en un pilar fundamental para el éxito. Liderar equipos grandes y diversos no sólo requiere habilidades técnicas, sino también una capacidad excepcional para gestionar y motivar.  Este artículo te muestra algunas prácticas clave que los líderes pueden adoptar para enfrentar estos desafíos, así como las  herramientas  que pueden implementarse para optimizar la colaboración y mejorar el rendimiento en proyectos de gran tamaño. Prácticas para liderar equipos  La gestión de equipos implica manejar grupos de personas con diferente  experiencia, habilidades y perspectivas.  Para liderar correctamente, es esencial establecer una visión clara  y comunicarla de manera efectiva a todos los miembros. Esto no solo alinea a todos hacia un objetivo común, sino que también fomenta un sentido de propósito y dirección entre los colaboradores. Además, los líderes deben desarrollar habilidades de  delegación efectiva para optimizar la carga de trabajo  y  aprovechar las fortalezas individuales.  Asignar responsabilidades de manera equitativa y asegurarse de que todos comprendan sus roles y contribuciones es muy importante para mantener la eficiencia a lo largo del proyecto. Además de las prácticas anteriores, aquí tienes otras estrategias clave para liderar, gestionar conflictos y motivar al equipo: Fomentar la comunicación abierta y efectiva : Establece canales de comunicación accesibles para que tus colaboradores puedan expresar sus preocupaciones y así resolver problemas de manera proactiva. Implementar técnicas de resolución de conflictos : Utiliza métodos como la mediación y el arbitraje para abordar disputas de manera justa y equitativa, preservando las relaciones laborales. Reconocer y celebrar los logros : Incentiva el rendimiento y la motivación del equipo reconociendo tanto los logros individuales como los colectivos. Fomentar el desarrollo profesional : Proporciona oportunidades de capacitación y crecimiento profesional, permitiendo adquirir nuevas habilidades.  Establece roles y una jerarquía : Define claramente la estructura del equipo y los roles de cada miembro para asegurar una gestión eficiente y una clara línea de responsabilidad y autoridad. Utilizar tecnología para la gestión del equipo : Implementa herramientas de gestión de proyectos y comunicación digital para coordinar y supervisar el progreso del equipo en tiempo real. Realizar reuniones regulares : Programa reuniones periódicas para revisar el progreso, abordar problemas y ajustar estrategias, asegurando que todos estén alineados y actualizados. Herramientas para la gestión de equipos Dicha gestión puede ser un desafío complejo debido a la escala, diversidad y la cantidad de tareas involucradas. Para enfrentar estos retos, es esencial utilizar herramientas  adecuadas que faciliten la planificación, coordinación y supervisión  del equipo.  Estas no solo ayudan a optimizar el flujo de trabajo, sino que también mejoran la comunicación y la eficiencia en todas las etapas del proyecto, aquí algunas de ellas: Software de gestión de proyectos : Permiten a los gerentes planificar, programar y monitorear cada aspecto del proyecto, incluida la planeación, medición y control de costos a nivel portafolio. Esta herramienta ayuda a mantener a todos los colaboradores y stakeholders informados sobre el progreso y los plazos. Plataformas de gestión de documentos : Garantizan que todos los documentos del proyecto estén organizados, sean accesibles y estén actualizados. Esta plataforma permite compartir planos, especificaciones y otros documentos críticos de manera segura y eficiente. Sistemas de seguimiento de progreso : Ayudan a los gerentes de proyecto a rastrear el progreso de las tareas individuales y del proyecto en su conjunto. Esta aplicación permite asignar tareas, establecer plazos y realizar un seguimiento del cumplimiento de hitos importantes. Software de gestión de recursos : Permiten a los gerentes asignar recursos de manera efectiva, asegurando que cada miembro tenga las herramientas y el apoyo necesario para completar sus tareas. Esta herramienta ayuda a prevenir la sobrecarga de trabajo y a optimizar la utilización de recursos. Implementarlas puede transformar la manera en que se gestionan los proyectos de construcción, mejorando la coordinación, reduciendo los errores y aumentando la eficiencia general del equipo . La clave está en seleccionar las herramientas adecuadas que se alineen con las necesidades específicas del proyecto. En resumen, la gestión eficaz de equipos en grandes proyectos requiere un enfoque que combine liderazgo sólido, habilidades de comunicación avanzadas y herramientas eficaces. Estos elementos no solo son fundamentales para el éxito a corto plazo de los proyectos, sino también para el desarrollo de relaciones laborales positivas y sostenibles que beneficien a toda la organización a largo plazo. En orkesta , te ofrecemos las plataformas que necesitas para mejorar la gestión de equipos en tus proyectos. Si te interesa conocer más, entra a nuestra página web orkesta.net  o bien, escríbenos a info@orkesta.net   para brindarte atención personalizada.

En el vasto océano de datos que conforman las bases de datos, encontrar perlas valiosas requiere más que una simple búsqueda. Definir el perfil de tu cliente ideal  es como tener un mapa del tesoro que te guía directamente hacia los leads más relevantes. ¿Por qué es tan importante definir el perfil de cliente? Mayor precisión:  Al tener claro quién es tu cliente ideal, puedes filtrar tu búsqueda y descartar leads que no se ajusten a tu target. Mensajes más efectivos:  Conocer a tu audiencia te permite adaptar tus mensajes y propuestas de valor para generar mayor interés y engagement. Mejor segmentación:  Al segmentar tu base de datos según los perfiles de cliente, puedes crear campañas de marketing más personalizadas y eficientes. Aumento de las conversiones:  Al dirigir tus esfuerzos hacia los clientes adecuados, aumentarás las probabilidades de cerrar ventas y construir relaciones a largo plazo. Un perfil de cliente bien definido es el primer paso para cualquier estrategia comercial.  Si aún no lo tienes definido, ¡es momento de empezar! Estos son los elementos clave que te ayudarán a crear un perfil detallado y preciso: Datos demográficos:  Edad, género, ubicación geográfica, nivel de ingresos, etc. Comportamiento:  Hábitos de compra, canales de comunicación preferidos, frecuencia de compra, etc. Psicográficos:  Valores, intereses, estilo de vida, motivaciones, etc. Necesidades y desafíos:  ¿Qué problemas buscan resolver tus clientes? ¿Qué valor buscan en tus productos o servicios? Una vez que tengas definido el perfil de tu cliente ideal, puedes utilizar herramientas de búsqueda y software especializado para localizarlos en bases de datos. Algunos de los datos más relevantes que puedes obtener son: Teléfono:  Para realizar llamadas directas y establecer contacto personal. Empresa:  Para identificar a posibles clientes corporativos o socios estratégicos. Correo electrónico:  Para enviar campañas de email marketing y nutrir leads. Datos de contacto social:  Para conectar con tus clientes a través de redes sociales y construir relaciones más cercanas. Hoy en día, encontrar a los clientes ideales es más fácil que nunca gracias a las herramientas digitales, te sugerimos  utilizar herramientas de enriquecimiento de datos que  te permitan completar la información de tus contactos y agregar nuevos datos relevantes. También es importante  actualizar tu base de datos regularmente para asegurarte de que la información de tus contactos esté siempre actualizada. Y por último, nunca te olvides de  respetar la privacidad de tus clientes  cumpliendo con las regulaciones de protección de datos y obtén el consentimiento necesario antes de contactar a tus clientes. Definir el perfil de tu cliente ideal es una inversión que te permitirá mejorar tus resultados comerciales. Al conocer a tu audiencia a fondo, podrás establecer conexiones más significativas y construir relaciones duraderas con tus clientes. Si quieres conocer más sobre cómo obtener y gestionar a tus clientes, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.orkesta.net/pipedrive  o escríbenos a info@orkesta.net .

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, la  prospección de clientes potenciales es una tarea crucial que puede determinar el éxito o fracaso de un equipo de ventas . Pipedrive, siendo uno de los CRMs más populares del mercado, ha desarrollado el módulo de Prospector , una herramienta diseñada para transformar la manera en que las empresas buscan y se conectan con nuevos clientes. En este artículo, exploramos a profundidad las funcionalidades y ventajas que el módulo de Prospector puede ofrecer a tu empresa. Prospector de Pipedrive es una  herramienta fundamental para las empresas que buscan optimizar su proceso de ventas y generación de leads.  Este módulo permite a los usuarios identificar y conectar con potenciales clientes de manera más eficiente, utilizando una base de datos extensa y actualizada de contactos. Para adentrarnos en este módulo, iremos a Prospectos y luego a Prospector, ahí encontraremos las diferentes funcionalidades que nos ofrece esta poderosa herramienta.  Entre las principales funcionalidades de Prospector encontramos su capacidad para filtrar y segmentar contactos. Nos permite buscar prospectos potenciales utilizando diversos filtros y criterios, estos pueden  incluir industria, ubicación, tamaño de la empresa, y más.   Esta segmentación ayuda a los vendedores a identificar prospectos que se ajusten al perfil de cliente ideal. Prospector proporciona acceso a datos detallados sobre cada prospecto,  como información de contacto, actividad reciente de la empresa, redes sociales, y más. Esto permite a los equipos de ventas tener un mejor contexto sobre a quién están contactando. Algo muy importante del módulo Prospector de Pipedrive es que se asegura de que el acceso a datos sea seguro y cumpla con las regulaciones de privacidad . Esto es crucial para mantener la confianza de los clientes. La herramienta también proporciona funciones de análisis que ayudan a los equipos de ventas a monitorear la efectividad de sus esfuerzos de prospección , permitiendo ajustes en tiempo real a sus estrategias de acercamiento. Además, el módulo ofrece integración con otras herramientas y plataformas , lo que facilita la incorporación de estos leads en el flujo de trabajo actual del equipo de ventas. Con funcionalidades como la exportación de datos y la sincronización con CRM,  Pipedrive asegura que la gestión de leads sea fluida y esté integrada en el proceso de ventas en general. Prospector proporciona una plataforma integrada y fácil de usar, facilita la identificación de prospectos de alta calidad y la construcción de relaciones significativas.   En resumen, el módulo de Prospector de Pipedrive es una  solución efectiva para aquellas empresas que buscan mejorar su captación de clientes.  Con su enfoque en la segmentación y la integración, permite a los equipos de ventas trabajar de manera más inteligente y efectiva,  maximizando así sus oportunidades de negocio. Si deseas explorar las ventajas, conocer los diferentes planes disponibles o descubrir más sobre los diferentes módulos de Pipedrive, te invitamos a visitar nuestro sitio web en   https://www.orkesta.net/pipedrive . También puedes contactarnos directamente en info@orkesta.net  para recibir atención personalizada y resolver todas tus consultas.

monday.com es una herramienta de gestión de proyectos y tareas diarias muy popular que ofrece una variedad de columnas para organizar tu trabajo. Dos de las columnas más comunes son la columna Fecha y la columna Cronograma. Aunque ambas parecen similares, en realidad tienen propósitos distintos. En este artículo veremos cómo diferenciarlas para aprovecharlas al máximo. Columna de Fecha La columna Fecha se utiliza para registrar una  fecha específica  relacionada a tu trabajo.  Piensa en ella como una etiqueta de tiempo para un evento o tarea en particular. Por ejemplo, puedes usar la columna Fecha para: Registrar la fecha de vencimiento de una tarea. Indicar la fecha de una reunión o de la toma de decisión.  Señalar la fecha límite de entrega de un archivo. Al dar clic dentro de la columna, aparece un calendario que de forma predeterminada se abre en la fecha de hoy. Sin embargo, podrás seleccionar la fecha necesaria en el selector del calendario, cambiar el año fácilmente o agregar un  tiempo y hora específicos a tu fecha establecida. En la configuración de la columna Fecha, puedes personalizar cómo se presentan las fechas dentro de la columna. Por ejemplo, puedes elegir mostrar el año, el número de la semana y la hora de manera predeterminada, además de agregar un ícono para señalar visualmente la importancia de la fecha establecida.  Columna de Cronograma La columna Cronograma, por otro lado, te brinda una representación visual de cuánto tiempo tienen tú y tu equipo para completar un elemento o proyecto. No se limita a una sola fecha, sino que muestra la duración de una tarea o evento.  Imagina la columna Cronograma como una barra horizontal que representa el plazo de tiempo. Una vez añadida esta columna a tu tablero, haz clic en ella para abrir un calendario donde podrás seleccionar la fecha de inicio y finalización del elemento. Con eso se habilitará una barra al estilo batería con las fechas indicadas . El color de la batería corresponde al color del grupo y representa cuánto tiempo ha pasado desde la fecha de inicio hasta la actualidad. El área negra en la batería representa visualmente cuánto tiempo queda para trabajar en la tarea. Cabe destacar que también puedes utilizar esta columna para guardar una fecha específica, en vez de un rango de tiempo, aprovechando la opción “Establecer como hito”. ¿Cuando utilizar la columna de Fecha y cuando la de Cronograma? Como pudimos ver,  la columna de Fecha se utiliza para almacenar y rastrear fechas específicas asociadas con tus tareas o elementos. Permite seleccionar una única fecha, siendo útil para rastrear fechas de entrega o cualquier información sensible al tiempo. La columna Cronograma, más bien está diseñada para crear representaciones visuales de tareas y sus duraciones a lo largo del tiempo, ofreciendo una vista más completa de los cronogramas de proyectos. También considera lo siguiente: Si lo que necesitas es registrar la hora específica, utiliza la columna Fecha,  ya que el Cronograma actualmente no cuenta con esta opción.  Si gustas ver la duración  entre las dos fechas, la opción más sencilla es utilizar el combo de columnas Cronograma+Números,  ya que de esta manera obtendrás el número de días de manera automática. Sin embargo, si tienes dos columnas Fecha y necesitas obtener la diferencia en días naturales o hábiles, puedes lograrlo agregando una columna de Fórmula y realizando la función indicada. Ambas columnas pueden ser utilizadas para establecer  Dependencias  en las tareas de proyecto, y en diferentes vistas de Cronograma, Calendario, Gantt  etc. La diferencia es que si utilizas dos columnas de Fecha para marcar el Inicio y Fin dentro de estas vistas, cada una de las fechas se presentará como un evento individual, en vez de marcar un rango de fechas. Eso vuelve la columna de Cronograma en una mejor opción para el control de plazos de tiempo y tareas de un proyecto.  Por último, al momento de  filtrar la información  de tu tablero de monday.com , verás que hay diferentes opciones disponibles al tratarse de estas dos columnas: Fecha Cronograma Es en los próximos / últimos X días Está entre Es el o después del Es el o antes del Es hoy / mañana / ayer / la semana (presente, pasada, próxima) / mes (presente, pasado, próximo)  Está en futuro / pasado Termina entre Termina el o después del Termina el o antes del Comienza entre Comienza el o después del Comienza el o antes del Es hoy / vence hoy Está en futuro / pasado Es hito Definitivamente monday.com es una herramienta flexible que se adapta a las necesidades de tu proyecto. Al comprender las diferencias entre columnas como Fecha y Cronograma, puedes sacarle  el máximo provecho a su funcionalidad.  No dudes en experimentar con las distintas opciones de columnas que monday.com ofrece para encontrar la configuración perfecta que te ayude a organizar, visualizar y gestionar tu trabajo de manera eficiente. Recuerda, monday.com es una herramienta poderosa, pero eres tú quien tiene el control para adaptarla a tu flujo de trabajo y maximizar tu productividad. Si quieres saber más acerca de monday.com y cómo puede ayudar a transformar tu trabajo, o las opciones de capacitación y apoyo que tenemos para tí, por favor, no dudes en contactarnos, visita nuestro sitio web www.orkesta.net/monday  o escribiendo a info@orkesta.net .

La industria de la construcción es altamente competitiva y compleja, con múltiples proyectos en marcha simultáneamente, una amplia gama de proveedores y una constante necesidad de gestionar las relaciones con los clientes. En este contexto, el uso de un software CRM (Customer Relationship Management) se vuelve esencial para optimizar procesos, mejorar la eficiencia y aumentar la rentabilidad del negocio. ¿Por qué es importante un CRM para constructoras? Mejora la gestión de clientes: Permite tener una visión completa de cada cliente, desde la primera interacción hasta la finalización del proyecto. Esto facilita la identificación de oportunidades de negocio, el seguimiento de proyectos y la atención personalizada a cada cliente. Facilita la comunicación interna: Promueve una comunicación efectiva entre los diferentes departamentos involucrados en un proyecto, como ventas, operaciones, finanzas y servicio al cliente. Esto ayuda a reducir errores, duplicidades de información y mejora la colaboración. Aumenta la productividad: Automatiza tareas repetitivas como el seguimiento a clientes potenciales, la generación de informes y la gestión de documentos, lo que libera tiempo valioso para que el equipo se enfoque en actividades de mayor valor. Optimiza la gestión de proyectos: Facilita un control centralizado de todos los proyectos, desde la planificación hasta la ejecución y entrega. Esto ayuda a mejorar la coordinación entre equipos, reducir retrasos y garantizar el cumplimiento de plazos. Mejora la toma de decisiones:  Proporciona datos e información relevante sobre el desempeño de la empresa, lo que permite tomar decisiones más informadas y basadas en evidencia. Fidelización de clientes: Al brindar un excelente servicio al cliente y cumplir con las expectativas, las constructoras pueden aumentar la satisfacción de sus clientes y generar recomendaciones, lo que contribuye a la fidelización y a la adquisición de nuevos clientes. En conclusión, el uso de un software CRM es fundamental para las constructoras que buscan optimizar sus procesos, fortalecer las relaciones con clientes y alcanzar un mayor éxito en el mercado. Un buen CRM es tu arma secreta para gestionar licitaciones La gestión de licitaciones puede ser un proceso complejo y que consume mucho tiempo. Implica una planificación cuidadosa, coordinación y comunicación efectiva, Por lo que un CRM puede simplificar significativamente este proceso, aumentando tus posibilidades de ganar más licitaciones. Aquí te explicamos por qué: Centraliza la información Fuente única de verdad: Un CRM sirve como repositorio central para toda la información relacionada con las licitaciones, incluidas fechas límite, requisitos, datos de contacto y comunicaciones internas. Esto garantiza que todos los involucrados tengan acceso a la información correcta. Gestión de documentos: Es posible adjuntar los documentos de licitación, propuestas y correspondencia directamente al registro del CRM para facilitar el acceso y el control de versiones. Mejora de la gestión de leads  Seguimiento integral de leads: Identifica oportunidades y captura detalles esenciales sobre clientes potenciales. Clasificación de leads: Prioriza los leads según probabilidad de cierre, lo que te permite concentrarte en las oportunidades más prometedoras. Mejor colaboración Coordinación del equipo: Involucra a múltiples miembros del equipo en el proceso de licitación compartiendo información y asignando tareas dentro del CRM.  Actualizaciones en tiempo real: Mantén a todos informados sobre el progreso de la licitación, los plazos y los cambios a través de notificaciones y alertas. Gestión eficiente del flujo de trabajo Automatización de procesos: Automatiza tareas rutinarias como la generación de documentos y los recordatorios por correo electrónico para ahorrar tiempo y reducir errores. Gestión de tareas: Asigna y realiza un seguimiento de las tareas relacionadas con la preparación, presentación y seguimiento de las licitaciones. Seguimiento de plazos: Establece recordatorios y alertas para garantizar la finalización oportuna de los entregables. Toma de decisiones basada en datos Análisis de rendimiento: Realiza un seguimiento de las tasas de oportunidades ganadas de licitaciones, el tiempo promedio de respuesta a las propuestas y otras métricas clave para identificar áreas de mejora. Previsión: Predice ingresos futuros en función del pipeline de licitaciones y las probabilidades de ganar. Relaciones más fuertes con los clientes Construye relaciones duraderas a través de comunicación una comunicación constante e interacciones personalizadas. Construcción de relaciones: Realiza un seguimiento del historial de interacciones para construir relaciones más sólidas con clientes potenciales y existentes. En resumen, utilizar un CRM para la gestión de licitaciones, puede aumentar la eficiencia, mejorar la colaboración e impulsar tu tasa de oportunidades ganadas. Con una plataforma centralizada para gestionar leads, documentos y comunicación, tu equipo tendrá las herramientas necesarias para entregar propuestas ganadoras. ¿Te gustaría implementar un CRM para gestionar las licitaciones en tu organización? Entonces te invitamos a conocer Pipedrive, el CRM que te ayuda a gestionar y simplificar tus procesos de licitación. Visita nuestro sitio web en https://www.orkesta.net/pipedrive . También puedes contactarnos directamente en info@orkesta.net para recibir atención personalizada y conocer todo lo que Pipedrive puede hacer por ti.