En el mundo actual, contar con un CRM es prácticamente indispensable para las organizaciones. Esta herramienta te permite gestionar la relación con los clientes desde que son prospectos potenciales hasta que completan la compra.
De igual forma, una de las herramientas de comunicación más populares hoy en día es WhatsApp, que facilita la comunicación instantánea y segura con otras personas. Por esta razón, se ha convertido en una vía esencial para el seguimiento y la comunicación con los clientes.
Es por ello que para aprovechar ambas, monday.com ofrece una integración con TimelinesAI, que permite incorporar WhatsApp en tu arsenal de comunicación, facilitando las conversaciones con los clientes.
En este artículo, descubre cómo realizar esta conexión de manera exitosa y conoce las capacidades y características de esta integración.
Conexión
Para establecer la conexión, es importante contar con las licencias de monday.com y TimelinesAI, las cuales se adquieren por separado. Además, necesitarás un número de teléfono asociado a una cuenta de WhatsApp, ya sea Business o personal.
Una vez cumplidas estas condiciones, dirígete al marketplace de monday.com y busca 'TimelinesAI' en la barra de búsqueda.
Instalada la aplicación, deberás iniciar sesión con tu cuenta de TimelinesAI y otorgar los permisos necesarios para la conexión.
Con esto, estarás listo para usar esta poderosa herramienta. En el menú de integraciones de tu tablero, encontrarás 3 automatizaciones disponibles gracias a la integración.
A continuación, conoce a detalle cada una de ellas.
1. Creación de leads
Una de las funcionalidades más importantes de esta integración es la creación de leads o prospectos a través de WhatsApp.
Por ejemplo, si tienes un número de contacto en tu página web y recibes un mensaje, puedes crear una nueva entrada en tu tablero de leads en monday.com, utilizando el nombre y el teléfono del contacto.
2. Envió automático de mensajes personalizados
Otra de las funcionalidades más importantes de la integración es la función de Autocontester, que permite generar mensajes automáticos y personalizados. Para utilizar esta función, es esencial configurar y cumplir con dos factores en la automatización.El primer factor es una condición basada en la columna de estado. Esto significa que cuando el estado cambie a un valor específico, se enviará el mensaje automáticamente.
El segundo factor implica la personalización del mensaje que se busca compartir. Esto consiste en escribir el mensaje e incluir placeholders del tablero de leads para extraer información relevante. De esta forma, podrás automatizar tus mensajes directamente en monday.com.
3. Guardado de la conversación
La última funcionalidad de la integración permite guardar y actualizar la información de las conversaciones dentro de monday.com. Así, podrás llevar un seguimiento detallado de todas las interacciones desde un solo lugar. Cada vez que haya un nuevo mensaje del cliente, se agregará automáticamente.
Como puedes observar, con esta conexión podrás llevar tu CRM al siguiente nivel, al incluir canales de comunicación directos, mensajes autogenerados y la capacidad de guardar conversaciones en un solo lugar. Esto te ayudará a ser más eficiente en el seguimiento y a cumplir con los objetivos corporativos.
Para obtener más información sobre las actualizaciones y descubrir los mejores usos de monday.com, así como los beneficios que puede ofrecerte a ti y a tu negocio, visita nuestro sitio web en orkesta.net/monday o contáctanos en info@orkesta.net para recibir atención personalizada.
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