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El ciclo de ventas moderno exige rapidez y precisión. Sin embargo, muchos equipos aún pierden tiempo valioso en tareas operativas que podrían automatizarse fácilmente. Si tu equipo comercial ya utiliza monday CRM, probablemente conozcas su capacidad para organizar leads o gestionar pipelines. Pero ¿estás aprovechando al máximo su potencial de automatización? Las funcionalidades avanzadas de monday CRM no solo eliminan la fricción administrativa, sino que también optimizan el flujo de trabajo, aceleran los cierres y garantizan que ningún lead se pierda por falta de seguimiento. Cuando hablamos de automatización en monday CRM, no nos referimos solo a las reglas básicas para enviar notificaciones o cambiar el estado de un deal. Las automatizaciones avanzadas permiten construir flujos de trabajo dinámicos que combinan múltiples condiciones, integraciones externas y acciones encadenadas, lo que reduce drásticamente la intervención manual. 1. Seguimiento automatizado y personalizado con disparadores condicionales El seguimiento automatizado es mucho más que programar correos genéricos. En monday CRM, puedes utilizar disparadores condicionales (if/then) para ejecutar acciones personalizadas según el comportamiento del prospecto. Por ejemplo: Si un deal cambia a la fase Cotización enviada  y no hay interacción en 72 horas, el CRM puede generar automáticamente una tarea para el vendedor, enviar un recordatorio interno en Slack y programar un correo de seguimiento al cliente. Usando columnas de fecha, puedes automatizar la creación de recordatorios recurrentes para leads fríos, asegurando un contacto constante sin necesidad de gestión manual. Este tipo de automatización no solo ahorra tiempo, sino que mantiene el pipeline activo, evitando que las oportunidades se enfríen. 2. Sincronización de datos en tiempo real con integraciones avanzadas monday CRM se integra de forma nativa con plataformas como Outlook, Gmail, HubSpot, Calendly y DocuSign, lo que permite crear flujos automáticos que van más allá de la gestión interna. Por ejemplo: Al conectar tu calendario, puedes configurar automatizaciones que eviten la doble reserva de citas, actualizando automáticamente la disponibilidad de los ejecutivos. Con la integración de DocuSign, puedes automatizar el envío de contratos y recibir notificaciones en monday tan pronto como el cliente los firme, acelerando el proceso de cierre. La clave aquí es utilizar las integraciones no solo para consolidar la información, sino para disparar acciones automáticas que agilicen la operación. 3. Flujos de trabajo dinámicos para un pipeline fluido La gestión avanzada de flujos de trabajo en monday CRM te permite combinar múltiples automatizaciones encadenadas para lograr procesos fluidos. Por ejemplo: Cuando un deal cambia a Negociación activa , puedes desencadenar una secuencia automatizada que: Envíe un correo pre configurado con la propuesta comercial. Cree un evento en el calendario para la siguiente llamada. Notifique automáticamente al área legal para preparar el contrato. Esta capacidad de encadenar múltiples acciones reduce la fricción operativa, manteniendo el equipo enfocado en la negociación en lugar de en la gestión manual. 4. Automatización con webhooks e integraciones API Para equipos con necesidades más complejas, monday CRM ofrece la posibilidad de utilizar API y webhooks para automatizar aún más procesos. Esto permite conectar monday CRM con otras plataformas externas o desarrollar flujos personalizados que respondan a eventos específicos. Por ejemplo: Puedes crear un webhook que, al cerrar un negocio, active automáticamente la creación de un proyecto en monday work management, permitiéndote gestionar todo el proceso dentro de monday CRM. Esto te ayuda a mantener la información centralizada y optimizar el flujo de trabajo sin necesidad de recurrir a plataformas externas. Mediante API, puedes sincronizar monday CRM con tus sistemas internos de facturación o inventario, actualizando la información en tiempo real cada vez que se cierra un deal. Este tipo de automatización es ideal para empresas que necesitan flujos personalizados o que utilizan múltiples plataformas conectadas. Si ya trabajas con monday CRM, dar el siguiente paso hacia la automatización avanzada puede transformar por completo tu proceso comercial. No solo reducirás la carga operativa, sino que también obtendrás un pipeline más eficiente, con menos puntos de fricción y mayor tasa de cierre. En orkesta, ayudamos a las empresas a aprovechar monday CRM al máximo, implementando flujos personalizados, integraciones estratégicas y automatizaciones a la medida. Descubre cómo orkesta puede optimizar tu proceso de ventas y llevar tu CRM al siguiente nivel. ¡Contáctanos!

Cada día, los equipos de ventas se enfrentan a la misma batalla: convertir clientes fríos en ventas cerradas. Los leads que alguna vez mostraron interés, ahora parecen perderse en la niebla. Sin un sistema eficiente, estos leads se enfrían rápidamente, y las oportunidades de negocio se desvanecen. Pero, ¿Y si existiera una manera de convertir ese frío contacto en una venta exitosa?   monday CRM  es la respuesta, una herramienta que transforma la manera en que gestionas tu pipeline de ventas, convirtiendo cada lead en una oportunidad real. 1. Segmentación y puntuación de leads: El primer paso crucial Imagina que tienes una lista infinita de leads, pero no todos son iguales. Algunos están listos para comprar, otros aún están en la fase de investigación. monday CRM  te permite segmentar a tus leads según criterios específicos, como intereses, sector o comportamiento en línea. Además, con la puntuación de leads , puedes priorizar a los más calificados, asegurándote de que tu equipo de ventas se enfoque en las oportunidades con mayor potencial.  La plataforma te permite incluso crear campañas de email marketing  directamente desde la misma herramienta, lo que facilita la gestión y acelera el proceso. Segmentación y puntuación de leads: El primer paso crucial 2. Automatización de seguimientos: Mantén el interés vivo El mayor desafío es mantener la comunicación fluida y constante con tus leads, para evitar que se enfríen. monday CRM resuelve este problema mediante la automatización de seguimientos . Puedes programar correos electrónicos, recordatorios de llamadas y alertas, asegurando que ningún lead quede atrás.  Por ejemplo, cuando un lead entra en tu pipeline, un flujo de trabajo automatizado se activa, enviando un correo de bienvenida y notificando al vendedor correspondiente para hacer el seguimiento adecuado. Este proceso asegura que todos los leads reciban la atención necesaria sin sobrecargar a tu equipo. Automatización de seguimientos: Mantén el interés vivo 3. Visualización y análisis del pipeline: Optimiza cada etapa Con monday CRM , no solo gestionas, sino que también visualizas  y analizas  tu pipeline de ventas de una forma clara y estructurada. La plataforma te ofrece una vista en tiempo real de cada etapa del proceso de ventas, permitiéndote identificar rápidamente los cuellos de botella. ¿Sabías que un análisis detallado de las tasas de conversión en cada etapa te permite hacer ajustes más rápidos y precisos?  monday CRM lo hace posible con sus paneles interactivos y análisis fáciles de interpretar, asegurando que puedas optimizar tu proceso de ventas constantemente. Visualización y análisis del pipeline: Optimiza cada etapa 4. Personalización de la experiencia del cliente: Construye relaciones sólidas Cada cliente es único, y monday CRM  te da la capacidad de personalizar cada interacción. Piensa en un cliente que, por ejemplo, ha comprado un software de gestión en el pasado. Con monday CRM, puedes ver su historial de compras y ofrecerle una actualización de ese producto o una recomendación complementaria.  Además, si un cliente ha reportado un problema, el equipo de ventas tiene acceso inmediato a esa información, permitiendo ofrecer soluciones personalizadas y aumentar la probabilidad de conversión. Esta visión 360° de cada cliente no solo mejora la experiencia, sino que fortalece la relación con ellos, haciéndolos más propensos a realizar compras recurrentes. Personalización de la experiencia del cliente: Construye relaciones sólidas ¿Por qué elegir monday CRM? Al integrar monday CRM en tu estrategia de ventas, no solo optimizas tu proceso, sino que creas una experiencia personalizada y fluida para cada cliente, y para tu propio equipo. La automatización y la segmentación garantizan que tu equipo se enfoque en lo que realmente importa: convertir leads calificados en ventas cerradas. Si quieres llevar tu proceso de ventas al siguiente nivel y descubrir cómo monday CRM puede transformar tu pipeline, agenda una llamada con nuestras especialistas.   ¡Transforma tus ventas hoy mismo!

KPIs invisibles A menudo, nos concentramos en los números más evidentes cuando hablamos de ventas: la tasa de conversión, el volumen de ventas, los ingresos generados. Pero, ¿qué pasa con los datos que no vemos, esos que se esconden detrás de las cifras? Esos son los KPIs invisibles, los verdaderos impulsores de una estrategia de ventas exitosa. Estos indicadores no siempre están a la vista, pero pueden ser la clave para desbloquear el verdadero potencial de tu proceso de ventas. Te invito a descubrir cómo esos KPIs ocultos están moldeando tu rendimiento y cómo puedes capturarlos para transformar tu estrategia de ventas. ¿Qué son los KPIs invisibles? Imagina que estás construyendo una casa. Los cimientos no son lo que primero ves, pero sin ellos, nada se mantiene en pie. Los KPIs invisibles son los cimientos de tu proceso de ventas: no siempre visibles, pero fundamentales para que todo funcione. Estos indicadores están relacionados con la calidad de las interacciones con los clientes, el bienestar y la motivación de tu equipo, y la eficiencia del proceso, entre otros aspectos. Mientras que los KPIs tradicionales miden el rendimiento de manera directa, los invisibles se centran en los aspectos que, aunque sutiles, marcan la diferencia a largo plazo. Son esos pequeños detalles que, si se gestionan bien, pueden llevarte mucho más lejos de lo que imaginas. Descubre los datos ocultos que potencian tus ventas y cómo capturarlos para mejorar tu estrategia de negocio. ¿Cuáles son y cómo capturarlos KPIs invisibles? La experiencia del cliente: El toque invisible   ¿Alguna vez has notado que un cliente que no compra de inmediato puede ser un cliente para toda la vida?  Las pequeñas interacciones que parecen no contar son las que más se quedan con ellos. Analizar el tono, la rapidez de respuesta, y el nivel de satisfacción durante las interacciones, incluso si no resultan en una venta inmediata, es clave. Recoger estos datos puede ser tan sencillo como enviar una encuesta post-interacción o analizar los comentarios y feedbacks directos de los clientes. Compromiso del equipo: La fuerza silenciosa detrás del éxito   Tu equipo de ventas es como una orquesta; si no todos están afinados, el rendimiento será mediocre. Los KPIs invisibles en este caso son la motivación, el compromiso y el trabajo en equipo. Un equipo que se siente valorado y tiene claridad en sus objetivos es mucho más eficaz. Realizar encuestas de bienestar o evaluaciones periódicas de desempeño puede ayudarte a medir este compromiso. Es un dato que no siempre se refleja en los resultados, pero es crucial para mantener el ritmo. Eficiencia en el proceso: ¿Dónde estás gastando más tiempo?   Aquí es donde puedes descubrir algo interesante. A veces, nuestros procesos de ventas están llenos de ineficiencias invisibles. ¿Cuánto tiempo pierde tu equipo en tareas que podrían automatizarse? ¿Hay etapas que ralentizan la conversión?  Estos KPIs invisibles se encuentran observando los tiempos muertos, las demoras en las comunicaciones internas o los puntos del proceso donde el equipo se siente estancado. Medir la eficiencia de estas áreas puede liberar tiempo valioso y acelerar las ventas. Valor a largo plazo del cliente: Más allá de la primera venta   La tasa de retención y el valor del cliente a largo plazo (CLTV) son KPIs invisibles y poderosos. ¿Sabías que un cliente leal puede generar más ingresos con el tiempo que una nueva venta? Capturar estos datos te permite entender cómo un cliente puede convertirse en un embajador de tu marca. Los clientes satisfechos se mantienen, recomiendan y continúan comprando. Si logras medir el CLTV, estarás construyendo relaciones duraderas, no solo transacciones. La tasa de rechazo de prospectos: Un llamado a la reflexión A menudo, el rechazo de un prospecto es visto como una derrota. Pero si observas más de cerca, puedes descubrir valiosos aprendizajes. ¿Por qué están rechazando tu propuesta? ¿Es una cuestión de precio, falta de confianza o expectativas mal alineadas?  Analizar y entender la tasa de rechazo te permitirá ajustar tu propuesta, mejorar tu pitch de ventas y filtrar prospectos que realmente estén alineados con lo que ofreces. Ahora que sabes cómo capturar estos KPIs invisibles, la clave es usarlos estratégicamente. No dejes que esos pequeños detalles pasen desapercibidos , ya que pueden marcar la diferencia entre cerrar una venta o perderla. Aprovecha la información que obtienes de estos datos ocultos para perfeccionar tu estrategia y maximizar el rendimiento. Imagina ajustar tu embudo de ventas no solo basándote en las cifras que ves, sino también en esos matices invisibles que capturan la experiencia del cliente y el estado de ánimo de tu equipo. Optimiza, ajusta y mejora cada etapa de tu proceso , y verás cómo la eficiencia y la efectividad aumentan. Los KPIs invisibles son como esos pequeños engranajes en una maquinaria que, aunque no los veas, son los responsables de que todo funcione. Al comprender cómo capturarlos y utilizarlos, no solo estarás tomando decisiones más inteligentes, sino que también estarás construyendo una estrategia de ventas más robusta y dinámica. Si estás listo para comenzar a descubrir esos datos ocultos que están impulsando tu proceso de ventas, te invito a dar el primer paso . Analiza tu embudo, escucha a tu equipo, mide lo que no se ve y transforma tu forma de hacer negocios. El cambio está en los detalles, y esos detalles invisibles están esperando a ser descubiertos. ¡Empieza hoy mismo a capturar esos KPIs invisibles y lleva tu proceso de ventas al siguiente nivel! Si necesitas ayuda escríbenos a info@orkesta.net

El correo electrónico sigue siendo una de las herramientas de comunicación más utilizadas en el mundo laboral. Sin embargo, muchos mensajes se pierden entre textos largos, confusos o poco atractivos. ¿Cómo lograr que un email sea claro, persuasivo y efectivo sin ser demasiado extenso?  La clave está en la reformulación: aprender a decir lo mismo, pero de manera más impactante. ¿Cómo lograr que un email sea claro, persuasivo y efectivo sin ser demasiado extenso? Exploraremos algunas técnicas de reformulación para mejorar la redacción de correos electrónicos y aumentar su efectividad sin perder profesionalismo ni claridad, creando así una comunicación efectiva entre los miembros del equipo. 1. Claridad ante todo: simplifica tu mensaje Un buen email debe ser fácil de leer y entender. Para lograrlo: Usa lenguaje sencillo: Evita tecnicismos innecesarios o frases rebuscadas. Estructura lógica: Organiza la información con párrafos cortos y listas cuando sea posible. Elimina ambigüedades: Sé directo y preciso en lo que deseas comunicar. Forma incorrecta: Le escribo para informarle que, en virtud de la reciente actualización de nuestras políticas internas, hemos decidido proceder con la implementación de nuevas estrategias operativas en nuestra empresa. Forma correcta: Queremos informarle que hemos actualizado nuestras políticas y estamos implementando nuevas estrategias. 2. Persuasión sutil: haz que tu mensaje conecte Los correos electrónicos no solo transmiten información, sino que también influyen en las decisiones del receptor. Para mejorar la persuasión: Usa un lenguaje positivo: En lugar de señalar problemas, destaca soluciones. Prioriza beneficios en vez de características: Explica cómo el receptor se verá beneficiado. Incluye llamadas a la acción claras: Indica exactamente qué esperas que haga el destinatario. Forma incorrecta:  Le recordamos que no ha enviado el informe solicitado. Necesitamos que lo envíe lo antes posible. Forma correcta: Queremos asegurarnos de que tenga todo listo para el cierre de mes. ¿Podría enviarnos el informe hoy? 3. Concisión sin sacrificar información Un email efectivo no necesita ser largo. Lo importante es comunicar lo esencial sin rodeos. Elimina lo superfluo: No uses frases de relleno ni repitas ideas. Prioriza la información clave: Destácala con negritas o listas. Mantén un tono profesional y amable: No es necesario ser demasiado formal, pero sí respetuoso. Forma incorrecta: Espero que este mensaje lo encuentre bien. Quería comentarle que hemos analizado la situación y hemos decidido proceder con la aprobación de su solicitud. En breve, recibirá más detalles. Forma correcta: Su solicitud ha sido aprobada. Le enviaremos más detalles pronto. 4. Estructura efectiva para correos empresariales Asunto claro y directo: Resuma el contenido en pocas palabras. Saludo profesional: Usa el nombre del destinatario cuando sea posible. Introducción breve: Explica en una o dos líneas el motivo del correo. Cuerpo conciso: Expón la información clave sin rodeos. Llamado a la acción: Indica qué debe hacer el destinatario. Cierre cordial: Finaliza con una despedida profesional. El proceso de redactar correos electrónicos efectivos no solo depende del tono y la claridad del mensaje, sino también de la eficiencia con la que se gestionan estas comunicaciones.  Actualmente, existen plataformas innovadoras que permiten simplificar la redacción y mejorar la organización de los correos. Herramientas o plataformas  de automatización y gestión de correos electrónicos ofrecen funciones avanzadas que pueden optimizar la comunicación, como: Plantillas inteligentes:  Facilitan la creación de correos estructurados y adaptables a diferentes destinatarios. Automatización de respuestas:  Permite configurar respuestas predefinidas para consultas frecuentes, ahorrando tiempo y asegurando coherencia en el tono. Integración con sistemas de gestión de proyectos:  Sincroniza los correos con tareas y recordatorios, asegurando un mejor seguimiento de la información compartida. Análisis de engagement:  Proporciona métricas sobre tasas de apertura y respuestas, ayudando a ajustar el enfoque de la comunicación. La forma en que redactamos y organizamos un correo puede marcar la diferencia entre ser ignorados o lograr nuestro objetivo. Reformular con claridad, persuasión y concisión hará que tus mensajes sean más efectivos y generen una mejor respuesta. Pero más allá de la redacción, el uso de herramientas innovadoras puede hacer que este proceso sea aún más eficiente. Automatizar respuestas, usar plantillas inteligentes y analizar métricas de engagement permite optimizar cada correo para que no solo sea más impactante, sino que también ahorre tiempo y mejore la comunicación dentro del equipo. Antes de enviar un email, revisa si puedes decir lo mismo de manera más clara y directa, y considera cómo una plataforma especializada puede ayudarte a estructurarlo mejor.  Con práctica y las herramientas adecuadas, dominarás el arte de escribir y organizar correos electrónicos efectivos. ¡Empieza a aplicarlo hoy mismo!

El proceso de ventas es un viaje lleno de desafíos y oportunidades. Para llegar a tu destino con éxito, no basta con tener un mapa; necesitas un sistema que te ayude a tomar las mejores decisiones en cada etapa del camino.  Ahí es donde monday CRM se convierte en tu mejor copiloto, guiándote con claridad, automatización y visibilidad total de tu proceso de ventas. monday CRM Imagina que estás al volante de un auto en una carretera desconocida. Sin un GPS confiable, podrías perderte, tomar rutas innecesarias o incluso quedarte sin combustible antes de llegar a tu meta. Lo mismo ocurre en ventas: sin una herramienta que organice, priorice y optimice tu pipeline, el camino hacia el cierre de negocios puede volverse caótico. Acompáñanos en este recorrido por las funciones clave de monday CRM y descubre cómo transformar cada fase de tu proceso de ventas en una ruta bien señalizada hacia el éxito. 1. Gestión de leads:  Convierte interesados en oportunidades Todo viaje comienza con un punto de partida. En ventas, ese punto de partida son los leads: clientes potenciales que muestran interés en tu producto o servicio. Pero captar su atención es solo el primer paso; convertirlos en oportunidades reales requiere seguimiento estratégico. Imagina que un visitante de tu sitio web descarga un ebook. En lugar de perder su contacto en una hoja de cálculo olvidada, monday CRM registra automáticamente sus datos y lo agrega a tu pipeline de ventas. Ahora, no solo tienes su información a la mano, sino que puedes clasificarlo según su nivel de interés y activar recordatorios para darle seguimiento en el momento preciso. Acciones clave: Etiqueta a los leads según su nivel de interés: frío, tibio o caliente. Automatiza recordatorios para contactar prospectos en el momento oportuno. Usa tableros visuales para priorizar y gestionar tus contactos con mayor potencial. 2. Gestión de contactos:  Toda la información en un solo lugar Has avanzado en tu ruta y ahora tienes reuniones programadas con clientes potenciales. Pero, ¿qué pasa si olvidas detalles importantes de una conversación previa? monday CRM actúa como tu copiloto, almacenando toda la información relevante de cada contacto en un solo lugar. Imagina que estás a punto de llamar a un prospecto clave. Antes de marcar, das un vistazo a monday CRM y encuentras el historial completo de interacciones: correos enviados, notas de reuniones anteriores y hasta sus intereses específicos. Con esta información, puedes personalizar la conversación y aumentar tus probabilidades de éxito. Acciones clave: Guarda información clave como empresa, cargo y redes sociales. Registra cada interacción para un seguimiento más efectivo. Asigna contactos a miembros del equipo para mejorar la gestión de cuentas. 3. Embudo de ventas:  Visualiza tu progreso En ventas, avanzar sin visibilidad es como conducir en la niebla. Un embudo bien definido te ayuda a ver dónde están tus oportunidades y qué tan cerca estás del cierre. Tu equipo tiene varias negociaciones en curso. Con monday CRM, puedes arrastrar y soltar cada oportunidad en las diferentes etapas del embudo, obteniendo una visión clara de qué negocios están a punto de cerrarse y cuáles requieren más atención. Acciones clave: Personaliza tu embudo con las etapas clave de tu proceso de ventas. Usa automatizaciones para mover leads de una fase a otra. Genera reportes para evaluar cuántas oportunidades se están cerrando. 4. Incorporación de clientes: Un onboarding sin fricciones Lograste cerrar la venta, pero la relación con el cliente apenas comienza. Un onboarding eficiente es clave para garantizar una experiencia fluida y sin contratiempos. Imagina que un cliente firma contrato. monday CRM asigna automáticamente tareas como "enviar documentación" y "programar reunión de bienvenida", asegurando que cada paso del proceso de incorporación se complete a tiempo. Acciones clave: Automatiza flujos de trabajo para la incorporación de clientes. Configura recordatorios para completar cada tarea a tiempo. Mide la satisfacción del cliente con encuestas integradas. 5. Actividades de marketing:  Potencia tus campañas El marketing y las ventas deben trabajar en conjunto para atraer y convertir clientes. Con monday CRM, puedes conectar ambos mundos y medir el impacto de cada campaña en tu pipeline. Has lanzado una campaña de email marketing. monday CRM te muestra cuántos leads generaste, cuántos avanzaron en el embudo y cuántos se convirtieron en clientes reales. Además de contar con la funcionalidad de emails masivos, que dé lugar a varios hilos de conversación individuales, uno para cada destinatario.  Acciones clave: Integra monday CRM con herramientas de email marketing. Crea paneles de control para medir el impacto de tus campañas Segmenta tu audiencia para mejorar la personalización. 6. Gestión de clientes:  Construye relaciones a largo plazo Vender no es el final del camino, sino el inicio de una relación. Con monday CRM, puedes asegurarte de que tus clientes no solo regresen, sino que se conviertan en embajadores de tu marca. Un cliente compró tu servicio hace seis meses. monday CRM te recuerda que es el momento ideal para hacer un seguimiento, enviarle una oferta especial o simplemente preguntarle cómo le ha ido con el producto. Acciones clave: Programa seguimientos automáticos para fortalecer la relación. Usa la función de actualizaciones para compartir información clave con el equipo. Analiza tendencias de clientes recurrentes para ajustar estrategias.  7. Alcance y nutrición de leads:  Mantén el interés vivo No todos los leads están listos para comprar de inmediato. Con monday CRM, puedes nutrirlos con contenido relevante hasta que tomen la decisión. Un prospecto mostró interés en tu servicio, pero aún no da el paso. monday CRM lo añade a una secuencia automatizada de emails con información de valor, asegurando que cuando esté listo para comprar, tu marca sea su primera opción. Acciones clave: Envía emails personalizados con plantillas predefinidas. Configura automatizaciones para nutrir leads a lo largo del tiempo. Rastrear la interacción de los leads con tus mensajes para ajustar la estrategia. 8. Previsión de ventas: Anticipa el futuro En ventas, prever es clave. monday CRM analiza tus datos y te ayuda a proyectar ingresos, identificar tendencias y ajustar estrategias a tiempo. Tu embudo muestra que el 70% de los leads en negociación se convierten en clientes. Con esta información, puedes prever ingresos y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales. Acciones clave: Usa informes de previsión para decisiones estratégicas. Identifica patrones y tendencias en el comportamiento de clientes. Ajusta objetivos de ventas basados en datos reales. 9. Tareas y proyectos en equipo:  colaboración sin fricción El trabajo en equipo es esencial en ventas. Con monday CRM, puedes coordinar tareas, compartir información y mantener a todos en la misma página. Tu equipo está organizando una presentación importante para un cliente. En monday CRM, asignas tareas, estableces fechas de entrega y sigues el progreso en tiempo real, asegurando que nada se pase por alto. Acciones clave: Divide proyectos en tareas con fechas límite y responsables. Usa menciones para notificar a los miembros del equipo. Visualiza el estado de cada tarea con tableros personalizados. Conduce tu negocio con monday CRM, que no solo es la brújula que guía tu proceso de ventas, sino la plataforma ideal para integrar la tecnología innovadora a tu proceso. Desde la captación de leads hasta la gestión de clientes, te ayuda a navegar con claridad, eficiencia y enfoque. Si buscas optimizar tu proceso de ventas y llevar tu negocio al siguiente nivel, es momento de tomar el volante con monday CRM. ¿Listo para el viaje? Ponte en contacto con nuestras especialistas para obtener una demostración personalizada de cómo monday CRM puede llevar tu proceso de ventas al siguiente nivel. Con su ayuda, podrás navegar tu ruta hacia el éxito con mayor claridad, automatización y visibilidad. ¡Reserva tu demostración hoy mismo!

monday.com : el antídoto contra los silos organizacionales. En el ámbito de la gestión empresarial, a menudo se habla de silos organizacionales. El término proviene de la agricultura, donde los silos son estructuras con forma de torre que son empleadas para separar distintos tipos de granos, facilitando la producción y comercialización de alimentos. Por contraste, los silos organizacionales son estructuras que tienden a segmentar y concentrar los flujos de información y de comunicación .   La presencia de estos silos puede reducir la colaboración entre equipos, afectar la productividad y dificultar la gestión de tareas y proyectos, ya que impiden tener una visión completa del conjunto. En diferentes situaciones, los silos organizacionales funcionan como si cada equipo tuviera una pieza de un rompecabezas, pero nadie supiera cómo encajan para formar la imagen completa. Aunque estas estructuras ofrecen ciertas ventajas, como permitir que los equipos adquieran experiencia especializada y desarrollen un sentido de pertenencia y familiaridad, una separación excesiva puede acentuar los problemas mencionados. Por ello, es crucial que las organizaciones promuevan una cultura de colaboración efectiva y transparente entre equipos. En consecuencia, resulta de vital importancia para las organizaciones asegurarse de  fomentar una cultura de colaboración efectiva y transparente . Herramientas como monday.com facilitan este objetivo gracias a sus potentes funciones de comunicación y colaboración. Por ejemplo, permiten etiquetar a miembros del equipo y compartir información entre múltiples tableros, fomentando así una integración más fluida y eficiente en el entorno laboral. Una de las principales barreras  que contribuye a la formación de estructuras separadas es la fragmentación en la comunicación , junto con la falta de información sobre los procesos y actividades de otros equipos. Cuando no existen canales efectivos y regulares de comunicación, aumenta la probabilidad de segmentar la colaboración, especialmente entre equipos cuyas tareas diarias no implican una interacción constante.  En este contexto, plataformas como monday.com ofrecen herramientas clave para centralizar la comunicación , definir los procesos de cada equipo, y acceder a la información relevante de forma sencilla y eficiente. Por ejemplo: Enviar mensajes dentro de la plataforma o mencionar a compañeros, equipos, o incluso a todos los usuarios suscritos a un tablero mediante la sección de actualizaciones de un elemento o durante la colaboración en documentos. Integrar cuentas de Gmail u Outlook para enviar correos electrónicos y compartir información sin necesidad de salir de monday.com . Configurar notificaciones de monday.com en aplicaciones como Microsoft Teams y Slack, alineándose con los canales de comunicación que utiliza tu equipo.   Además, monday.com permite gestionar la privacidad y los permisos de manera eficiente.  En los planes Enterprise, los niveles diferenciados de permisos ayudan a mantener cierta información exclusiva para equipos específicos, sin comprometer la transparencia y la comunicación efectiva dentro de la plataforma. La jerarquía de permisos dentro de monday.com está organizada de la siguiente manera: Cuenta - Los administradores de la cuenta pueden definir una serie de permisos que aplican a los usuarios de toda la cuenta, como algunas capacidades diferenciadas de edición o  visualización. Espacio de trabajo -  Cada espacio de trabajo puede configurarse como abierto o cerrado. En espacios abiertos, todos los usuarios de la cuenta tienen acceso; en los cerrados, solo los invitados pueden participar. Los usuarios de planes Enterprise cuentan con opciones personalizables a nivel granular, permitiendo un control más específico sobre los roles y las acciones que cada usuario puede realizar dentro del espacio. Tableros - Además de tener las opciones de tableros principales y privados, que funcionan de manera análoga a las configuraciones de los espacios de trabajo, existe la opción de designarlos como compartibles, lo que permite darle acceso a personas que no pertenecen a la organización, en una capacidad limitada. Columnas  - Los propietarios de un tablero tienen la opción de establecer permisos diferenciados por columna, permitiendo que solo ciertos usuarios puedan editar o incluso ver algunas de ellas. Elementos  - De manera análoga, los propietarios del tablero pueden definir quienes pueden ver, o editar, ciertos elementos de un tablero, si se desea proteger cierta información. Por ejemplo, un flujo de trabajo en el que cada equipo cuente con su propio tablero, mientras que la organización dispone de un tablero central, permite equilibrar la autonomía y la colaboración. Cada equipo puede definir su forma de trabajo según su lógica interna, aprovechando sus métodos y experiencia específica. Al mismo tiempo, al centralizar la información, todos los equipos tienen acceso a los datos necesarios, lo que evita fallas en la comunicación.  Además, funciones como la asignación de equipos o responsables aseguran que el sentido de responsabilidad no se diluya. Gracias a la enorme flexibilidad de monday.com , las organizaciones pueden adoptar múltiples casos de uso para sacar provecho de fenómenos como los silos organizacionales. Una vez que se identifican las ventajas y desventajas de estas estructuras, es posible adaptar procesos y flujos de trabajo para optimizar la colaboración y la comunicación, manteniendo la confidencialidad de cierta información de manera sencilla. Sin duda, monday.com ofrece una amplia variedad de beneficios para cualquier organización que busque superar barreras comunicativas y fomentar mejores prácticas internas. Si deseas mantenerte al día sobre las tendencias de monday y los beneficios que puede aportar a ti, a tu equipo y a tu negocio, visita nuestro sitio web en   https://www.orkesta.net/monday  o contáctanos en info@orkesta.net  para recibir atención personalizada.

personalizar campañas de marketing Has guardado formularios de contacto, archivado conversaciones por correo electrónico y enviado datos de tus consumidores a tu equipo de trabajo. ¿Qué sigue? Muchas empresas se sienten abrumadas por la cantidad de datos que recopilan. Sin embargo, aquellas que saben aprovechar esta información obtienen valiosos datos clave sobre su audiencia y logran campañas de marketing altamente personalizadas con resultados sorprendentes. Aquí te compartimos seis secretos para transformar tus datos de cliente en estrategias de marketing efectivas, utilizando herramientas como monday CRM  para mantener todo organizado en un solo lugar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de “customer data”? Los datos de cliente son toda la información que las empresas recopilan sobre sus consumidores. Estos datos contienen pistas fundamentales sobre quiénes son tus clientes, qué les gusta y cómo se comportan. Al usar esta información detallada, los especialistas en marketing pueden personalizar campañas, dirigirse a audiencias específicas e incluso influir en el desarrollo de productos al responder a las necesidades de los consumidores. Tipos de “Customer data”: 1. Datos personales: Información como nombre, dirección, correo electrónico, número telefónico o datos bancarios. También incluye datos no identificables personalmente, como una dirección IP. 2. Datos de interacción:  Muestran cómo los clientes interactúan con tus esfuerzos de marketing, como tasas de apertura de correos, clics en páginas web, o interacciones en redes sociales. 3. Datos transaccionales:  Se centran en las compras realizadas, su frecuencia, el valor de las transacciones y los métodos de pago preferidos. 4. Datos de comportamiento : Analizan el viaje de compra, como el número de clics antes de comprar o el tiempo que pasan en una página específica. 5. Datos psicográficos: Información sobre intereses, valores y actitudes que ayudan Ahora que conoces los diferentes tipos de datos que puedes recopilar sobre tus clientes, es momento de responder una pregunta importante: ¿Cómo puedes aprovechar esta información para personalizar tus campañas y obtener mejores resultados?  Te compartimos seis estrategias prácticas para transformar esos datos en acciones concretas y efectivas. 1. Mejora tu comprensión del cliente Las empresas exitosas conocen bien a su audiencia. Analizar los datos te ayuda a segmentar grupos y adaptar tus mensajes para cada segmento. Por ejemplo, si notas que muchos clientes abandonan su carrito antes de comprar, analiza los datos de comportamiento para identificar obstáculos y solucionarlos, aumentando tus conversiones. 2. Diseña campañas estratégicas Las mejores campañas están personalizadas tanto en el mensaje como en la oferta. Por ejemplo, si un cliente compra unos zapatos, puedes enviarle un correo sugiriendo accesorios como bolsas o cinturones que combinen. Esta estrategia no solo incrementa las ventas, sino que también mejora la experiencia del cliente. 3. Optimiza el desarrollo de productos y servicios Invitar a los clientes a participar en el desarrollo de productos genera ideas creativas que agregan valor. Las encuestas, quejas o sugerencias de los consumidores pueden influir en actualizaciones, nuevos lanzamientos o incluso acelerar cronogramas. Escuchar a tus clientes en lugar de asumir sus necesidades fortalece la relación con tu marca. 4. Incrementa la satisfacción y retención del cliente Las campañas personalizadas fomentan la lealtad. Según un informe de SmarterHQ, el 80% de los compradores frecuentes solo adquieren productos de marcas que ofrecen experiencias personalizadas. Conoce a tus clientes y adapta tu marketing para mantener su interés y preferencia. 5. Toma decisiones más inteligentes Además de datos actuales como nombre o dirección, la información histórica, como transacciones pasadas, puede anticipar tendencias futuras. Por ejemplo, si tus ventas aumentaron significativamente en noviembre debido a la temporada navideña, usa esta información para planificar campañas similares este año. 6. Aumenta la eficiencia operativa Centralizar los datos en herramientas como monday CRM  permite que diferentes equipos accedan a la información de manera ágil. Tu equipo de ventas puede personalizar su acercamiento a posibles clientes, mientras que el de servicio al cliente resuelve problemas más rápido al consultar el historial de compras, mejorando la experiencia general del cliente. monday.com va más allá de la simple centralización. La plataforma ofrece funcionalidades que impulsan la acción: desde la automatización de flujos de trabajo que asignan tareas y envían notificaciones, hasta la creación de tableros en donde podrás visualizar el progreso en tiempo real y facilitar la colaboración entre equipos. Esto significa que la información no solo está disponible, sino que se transforma en acciones concretas que impulsan el negocio. El poder de los datos de cliente no solo está en recopilarlos, sino en usarlos de manera estratégica. Al implementar estos seis secretos, puedes personalizar tus campañas, mejorar la relación con tus clientes y maximizar los resultados de tu marketing. Te recomendamos revisar nuestro artículo “Crea campañas de email personalizadas en minutos con monday Sales CRM” , donde te explicamos paso a paso cómo configurar campañas de email marketing aprovechando los datos de tu CRM. Herramientas como monday CRM  te ayudan a mantener todo organizado y optimizar tus operaciones. ¡Comienza hoy a transformar tus datos en acciones impactantes! Contacta a una de nuestras especialistas y empieza hoy  ¡Da clic aquí para más información!

¿Qué hace a monday service el mejor software de Help Desk? En un entorno laboral el servicio al cliente y la gestión de soporte técnico son clave para la experiencia de los usuarios, monday.com se posiciona como el mejor software de Help Desk para 2025 gracias a su nuevo producto: monday service . Su versatilidad, personalización y enfoque en la colaboración lo convierten en una herramienta indispensable para equipos de todos los tamaños. Aquí te damos 5 características por las cuales deberías elegir monday service como tu aliado:  1. Personalización total del flujo de trabajo Una de las características principales de monday.com es su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa y monday service no es la excepción. Puedes personalizar tableros para rastrear tickets de soporte, priorizar solicitudes, asignar tareas y automatizar procesos repetitivos. Esto asegura que cada tarea sea atendida en el menor tiempo posible. 2. Automatización de tareas repetitivas Gracias a sus flujos de trabajo automatizados, monday service permite eliminar tareas manuales tediosas. Por ejemplo: Envía notificaciones automáticas cuando se asigne una tarea. Cierra tickets resueltos de manera automática. Escala problemas críticos al equipo adecuado en tiempo real. Esto no solo aumenta la eficiencia, sino que también reduce errores humanos. 3. Visibilidad y seguimiento en tiempo real Con monday service, puedes rastrear el progreso de todos las tareas en tiempo real. Sus herramientas visuales como vistas de Gantt, paneles de control y gráficos permiten entender fácilmente el estado de los problemas abiertos y las métricas clave como: Tiempo promedio de resolución. Tareas pendientes, en proceso y resueltos. KPI (Key Performance Indicator) del equipo de soporte. 4. Integraciones con tus herramientas favoritas monday service se integra con otras herramientas importantes como Slack, Gmail, Zendesk y Microsoft Teams, centralizando toda la comunicación y gestión en un solo lugar. Además, sus integraciones con sistemas CRM permiten unir esfuerzos entre los equipos de soporte y ventas para garantizar una experiencia excepcional al cliente. 5. Fácil de usar para todos los equipos La curva de aprendizaje de monday service es mínima gracias a su diseño intuitivo y creativo. Incluso equipos que no están familiarizados con sistemas de Help Desk pueden comenzar a trabajar en poco tiempo, optimizando la colaboración desde el primer día. ¿Aún tienes dudas sobre lo que monday service puede hacer por tu equipo? Déjame mostrarte cómo esta herramienta transforma la manera en que las empresas gestionan el servicio al cliente con casos de uso concretos que han marcado la diferencia: 1. Gestión de tareas en empresas pequeñas:  Con tableros personalizados, pequeñas empresas pueden gestionar tareas desde una sola plataforma, priorizando según urgencia. 2. Soporte técnico para grandes empresas:  monday service permite a equipos masivos coordinarse en múltiples zonas horarias, asegurando que ningún cliente quede sin respuesta. 3. Gestión de incidencias en startups tecnológicas:  Las startups pueden usar monday service para rastrear errores de software, asignar tareas a desarrolladores y recibir retroalimentación rápida. ¿Por qué elegir monday service en 2025? En 2025, el servicio al cliente y la experiencia de usuario será más crucial que nunca. monday service no solo te ayuda a gestionar tus tareas, sino que transforma tu equipo en una unidad más eficiente, colaborativa y orientada al cliente. Con sus características avanzadas, facilidad de uso e integraciones, monday.com se mantiene como la mejor solución en el mercado, ayudando a las empresas a ofrecer un soporte impecable. Empieza hoy con monday.com y lleva tu servicio al cliente al siguiente nivel. ¡ Contáctanos  y agenda una demo con nuestras especialistas! Dale clic aquí

En el mundo empresarial, garantizar que las operaciones diarias fluyan de manera eficiente mientras se cumplen objetivos específicos es un desafío constante. Aquí es donde la gestión del trabajo y la gestión de proyectos se convierten en pilares fundamentales para el éxito organizacional. Aunque a menudo se utilizan como términos intercambiables, existen diferencias clave entre ambos enfoques. En este artículo exploraremos esas diferencias y cómo aprovecharlas al máximo en tu organización. Optimiza operaciones diarias o impulsa proyectos específicos. ¡Aprende a elegir la herramienta ideal para tu organización! ¿Qué es la gestión del trabajo? La gestión del trabajo se centra en coordinar y optimizar todos los procesos, tareas y flujos de trabajo que mantienen operativa a una organización. Esto incluye tanto actividades recurrentes como iniciativas a largo plazo. Una buena gestión del trabajo implica: Planificar y priorizar tareas. Asignar recursos de manera estratégica para evitar cuellos de botella. Monitorear el progreso de actividades continuas y asegurar que cada equipo alcance sus metas. Por ejemplo, en el área de logística, la gestión del trabajo puede ayudar a coordinar entregas de productos, optimizar rutas de transporte y programar mantenimientos de flotas, asegurando que las operaciones se mantengan en marcha sin interrupciones. ¿Qué es la gestión de proyectos? Por otro lado, la gestión de proyectos se enfoca en actividades únicas y temporales con un inicio y un fin claramente definidos. Cada proyecto tiene un objetivo específico, como lanzar un nuevo producto, realizar una campaña publicitaria o implementar una herramienta tecnológica. Las etapas clásicas de la gestión de proyectos incluyen: 1. Inicio: Definición del propósito y objetivos del proyecto, y selección del equipo. 2. Planificación: Diseño de un cronograma, asignación de tareas y definición de presupuestos. 3. Ejecución: Desarrollo y supervisión de actividades clave. 4. Cierre: Evaluación de resultados y documentación de aprendizajes. Por ejemplo, un equipo de marketing digital que lanza una campaña en redes sociales puede usar la gestión de proyectos para coordinar recursos, establecer plazos de entrega y medir resultados al finalizar. Diferencias clave entre gestión del trabajo y gestión de proyectos 1. Enfoque: Gestión del trabajo: Adopta una perspectiva integral para optimizar las operaciones diarias. Gestión de proyectos: Se centra en objetivos específicos y resultados definidos. 2. Duración: Gestión del trabajo: Es un proceso continuo, sin un punto final fijo. Gestión de proyectos: Tiene plazos delimitados con fechas de inicio y cierre. 3. Asignación de recursos: Gestión del trabajo: Busca equilibrar recursos entre múltiples actividades simultáneas. Gestión de proyectos: Destina recursos concretos para cumplir con los requerimientos de un proyecto. 4. Colaboración: Gestión del trabajo: Implica colaboración constante entre equipos y departamentos. Gestión de proyectos: Promueve la comunicación enfocada en metas del proyecto y finaliza cuando este concluye. 5. Visión estructural: Gestión del trabajo: Es transversal, integrando procesos entre equipos. Gestión de proyectos: Generalmente, involucra a un equipo o líder asignado al proyecto específico. Beneficios de usar herramientas de gestión del trabajo El uso de plataformas especializadas en gestión del trabajo puede transformar la manera en que operan las organizaciones. Entre sus principales beneficios destacan: Optimización de procesos transversales: Monitoreo en tiempo real de todos los flujos de trabajo desde un tablero central. Automatización de tareas repetitivas: Reducción del tiempo dedicado a actividades manuales y mayor enfoque en tareas estratégicas. Visualización estratégica: Planeación y monitoreo de metas organizacionales para identificar rápidamente desviaciones. Reducción de costos: Eliminación de tareas innecesarias que no aportan valor directo a los objetivos. Elegir entre herramientas de gestión del trabajo o gestión de proyectos dependerá de las necesidades de tu organización. Si tu prioridad es garantizar que las operaciones diarias sean fluidas y eficientes, una herramienta de gestión del trabajo como monday work management puede ser tu mejor aliada. Por otro lado, si tu objetivo es completar iniciativas puntuales con éxito, las funcionalidades específicas de gestión de proyectos serán clave. Con una plataforma como monday work management , puedes combinar ambas prácticas en un solo lugar, adaptando la herramienta a las necesidades únicas de tu negocio. Desde flujos de trabajo personalizados hasta integraciones con herramientas como Google Drive o Slack, las posibilidades son infinitas. ¿Listo para transformar la manera en que trabajas? Descubre más sobre cómo monday work management  puede ayudarte a gestionar tanto proyectos como operaciones diarias visitando nuestro sitio web o escribiéndonos a info@orkesta.net .

¿No sabes por dónde empezar la planificación de tus proyectos? No te preocupes, las plantillas de monday.com te simplificarán la vida, ya que te permitirán visualizar cada parte de tu plan de proyecto y facilitar el inicio. Plantilla de plan de proyecto Esta plantilla te permitirá reunir los plazos, las partes interesadas, los presupuestos y más en un solo lugar. Podrás planificar, gestionar y dar seguimiento a todos los aspectos de tu proyecto. Plantilla de uso de recursos La gestión de recursos permite a los equipos enfocarse en ejecutar tareas, proyectos y procesos de manera eficiente para lograr los objetivos de forma conjunta. Con esta plantilla podrás pronosticar la capacidad de recursos de tu equipo de proyecto y comprender los recursos y horas necesarias por proyecto. Además, permite detallar los requisitos de recursos de tu proyecto, planificar y gestionar las demandas para asegurar que cuentes con el presupuesto y el equipo adecuados. Plantilla de estimación de costos Una plantilla útil y práctica para documentar los detalles del cliente, los plazos del proyecto, los costos estimados, así como un cálculo automático del precio final para el cliente. Plantilla de registro de riesgos Gestiona todos los riesgos de tus proyectos en esta plantilla y visualiza el estado de los riesgos de un vistazo a través de un tablero. Agrega propietarios de riesgos, probabilidades e importancia, y una fórmula inteligente te ayudará a evaluar el nivel de riesgo. Plantilla de gestión de cartera de proyectos Si necesitas algo más complejo, la plantilla de cartera de proyecto te permitirá planificar, seguir y gestionar varios proyectos con diferentes equipos y departamentos. Optimiza las solicitudes de los proyectos y obtén una vista general de toda tu cartera. Los planes de proyecto son un elemento esencial del éxito de tu equipo, pero esto no tiene que implicar un esfuerzo si aprovechas las plantillas prediseñadas de monday.com para desglosar cada sección del plan a medida que avanzas y dependiendo de la complejidad de tu proyecto. Si quieres conocer más sobre cómo monday puede ayudarte a controlar tus proyectos de principio a fin visita nuestro sitio web: www.orkesta.net/monday/monday  o escríbenos a info@orkesta.net

¿Tu equipo se enfoca en planificar de forma meticulosa cada proyecto? Muchas organizaciones se enfocan en priorizar la gestión de proyectos, pero algunas de ellas dejan de lado el manejo de las tareas y operaciones cotidianas. En esta serie de artículos explicaremos las principales diferencias entre gestión del trabajo y gestión de proyectos y cómo ambos son críticos para que las organizaciones alcancen sus objetivos. ¿Qué es la gestión del trabajo? La gestión del trabajo implica planificar, organizar, ejecutar y monitorear cualquier tarea o flujo de trabajo que permita alcanzar los objetivos de la organización a corto y largo plazo. Adoptar las mejores prácticas en gestión del trabajo es indispensable para las operaciones del negocio, ya que aumentan la eficiencia, la velocidad y la productividad  al gestionar componentes como: Coordinación de tareas Asignación de recursos Seguimiento del tiempo Creación de entregables y dependencias Un ejemplo de la gestión del trabajo en acción Recursos Humanos puede utilizar prácticas de gestión del trabajo para supervisar la evaluación del desempeño y colaborar en conjunto con los gerentes de departamento, el equipo de Aprendizaje y Desarrollo y los empleados que reciben la evaluación. Los equipos de RRHH pueden crear tareas recurrentes para establecer métricas de desempeño, realizar evaluaciones, programar sesiones de feedback, monitorear el progreso de las capacitaciones y generar revisiones de la gestión del desempeño. ¿Qué es la gestión de proyectos? La gestión de proyectos es un aspecto único de la gestión del trabajo enfocado en planificar, administrar y completar proyectos específicos. A diferencia de los flujos de trabajo regulares y continuos, los proyectos tienen fechas de inicio y finalización establecidas, además tienen un resultado claro. La gestión de proyectos tradicional implica etapas como: Inicio:  Establecer el equipo del proyecto y definir metas y objetivos. Planificación:  Desarrollar actividades, definir cronogramas y asignar recursos. Implementación:  Asignar tareas y monitorear el progreso. Cierre:  Revisar resultados y concluir asuntos pendientes. Un ejemplo de la gestión de proyectos en acción Los equipos de desarrollo de software requieren una coordinación precisa de los recursos para llevar nueva tecnología al mercado, a tiempo y dentro del presupuesto. Al establecer hitos, nombrar líderes de proyecto y definir entregables, los equipos pueden supervisar proyectos de desarrollo de principio a fin.  En el siguiente artículo de esta serie te contaremos las diferencias clave entre la gestión del trabajo y la gestión de proyectos, además de sus principales beneficios. Si quieres conocer más sobre cómo gestionar el trabajo y los proyectos dentro de tu organización y la plataforma ideal para hacerlo, visita nuestro sitio web www.orkesta.net/monday  o escríbenos a info@orkesta.net

En un proyecto de construcción, la gestión documental es fundamental, y uno de los elementos más críticos son los planos . Estos documentos son esenciales para guiar la ejecución de las obras y asegurar que se cumplan los requisitos técnicos y de diseño. Contar con una gestión efectiva de los planos es clave para evitar retrasos, errores y sobrecostos. Afortunadamente, monday.com  ofrece herramientas poderosas para facilitar esta gestión, asegurando que toda la información relevante esté organizada y accesible. Registra los planos de manera eficaz Utiliza un formulario  para capturar los datos más relevantes al registrar cada plano, como el nombre del plano, ID, nombre del cliente y correo electrónico para la comunicación.  Si manejas un sistema de gestión documental integral, puedes incorporar columnas reflejo  para datos importantes, como el proyecto asociado y la disciplina correspondiente. Esto asegura que toda la información necesaria esté interconectada y accesible. Asigna recursos y controla costos Para optimizar la asignación de los arquitectos responsables de cada plano, utiliza un directorio de recursos predefinido . A través de este sistema, puedes importar información clave como la tarifa por hora , facilitando así el manejo de costos asociados a cada plano. Además, asegúrate de asignar un supervisor  como recurso responsable para mantener el control de calidad en el proceso. Visualiza el avance y cumple con los plazos Incorpora una columna de cronograma que te permita visualizar las fechas planeadas y reales para cada plano. Esto no solo te ayuda a monitorear el progreso, sino que también te permite identificar desviaciones. Usa formatos condicionales  para resaltar en rojo aquellos planos que no estén cumpliendo con los tiempos definidos, facilitando la intervención oportuna. Monitorea los costos para decisiones más efectivas La gestión de costos es esencial en la administración de planos. Utiliza la información de duración y tarifas para calcular el esfuerzo correspondiente. Con monday.com , puedes automatizar este proceso para que los datos se actualicen en tiempo real, permitiendo visualizar el presupuesto planeado, ejercido y por ejercer . Configura formatos condicionales que destaquen los planos fuera del presupuesto, lo que te ayudará a tomar decisiones informadas. Gestiona el proceso de aprobación de manera eficiente Establece un flujo claro para la aprobación de planos , incluyendo estados generales que reflejen el progreso del documento. Estos estados pueden incluir “Asignado”, “En Proceso”, “Cancelado”, entre otros, y el estado de aprobación interna , donde el supervisor indique si el plano está “Aprobado”, “Rechazado” o necesita “Corrección”. Además, es fundamental incluir un estado específico para la aprobación del cliente , similar al que se utiliza en la revisión interna. Nuevamente, si cuentas con una gestión documental, y a modo de facilitar el seguimiento de cada etapa, incorpora columnas reflejo que vinculen los enlaces de los documentos preliminares y finales . Esto asegura que todos los involucrados tengan acceso a la versión correcta en cada fase del proceso. Al tener un flujo de trabajo organizado, puedes minimizar errores y garantizar que cada plano cumpla con los estándares requeridos antes de su entrega final. Dashboard para una visualización integral Por último, visualiza toda esta información de manera clara y a modo de reporte con la herramienta de dashboard  que ofrece monday.com . Esta herramienta te permitirá acceder rápidamente a datos críticos sobre los planos, facilitando el análisis y la toma de decisiones en la gestión de tus proyectos. La gestión de planos es una tarea fundamental en cualquier proyecto de construcción. Con monday.com , puedes estructurar y optimizar cada etapa del proceso, asegurando que toda la documentación esté organizada y sea accesible. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también incrementa la probabilidad de éxito en tus proyectos. Si quieres conocer más sobre cómo optimizar los procesos en tus proyectos de construcción con monday.com  visita nuestro sitio web www.orkesta.net/monday-construction  o escríbenos a info@orkesta.net