Las actividades de ventas son las tareas y acciones que tendrán que seguir los agentes para cerrar negocios exitosamente, que van desde, interacciones en redes sociales, reuniones cara a cara, conferencias web, llamadas telefónicas, mensajes SMS, entre otras. Estas actividades brindan un mayor contexto sobre la dirección de la relación con el cliente potencial. Afortunadamente, Freshsales cuenta con algunos tipos de actividades predeterminadas como tareas y citas, disponibles en la plataforma. Pero, no olvidemos que la mayoría de las empresas requieren actividades de ventas adicionales basadas en su proceso de ventas. Por suerte, Freshsales ofrece la opción de customizar las actividades con la posibilidad de configurar un máximo de 10 actividades personalizadas en total. Uno de los beneficios más grandes de esta funcionalidad, es la capacidad para llevar un registro de las actividades, sus resultados y detalles relevantes sobre el prospecto o la reunión, que pueden ser fácilmente anotados con actividades de ventas personalizadas. A continuación, descubre cómo personalizar tus actividades, explorando las opciones de íconos disponibles y las notas o resultados asociados a cada una de ellas. Puedes incluir en tus actividades tanto llamadas de presentación, demostraciones, y seguimiento inicial, como reuniones cara a cara. Si trabajas en ventas de campo, también puedes registrar reuniones de almuerzo y encuentros presenciales como parte de tu rutina. En la imagen, puedes notar que hay varios íconos que se pueden utilizar de manera recurrente para distintas actividades, facilitando así su identificación. Además, como se mencionó anteriormente, en la configuración del administrador también tienes la opción de seleccionar los posibles resultados disponibles. De igual forma, la navegación inteligente recuerda tus actividades recientes y te muestra opciones para añadirlas rápidamente bajo el botón de + de la navegación superior. Hacer un seguimiento correcto a las actividades de ventas puede mejorar de manera significativa tus resultados, aquí te decimos algunos de los beneficios: Monitoreo de la interacción por correo electrónico y chat Realizar un seguimiento a los correos electrónicos de ventas y a los mensajes de chat en la página web para medir tu rendimiento según la interacción de tus leads con estos canales. Seguimiento a las llamadas de ventas y a los SMS Gestiona las llamadas telefónicas y SMS, registrando las interacciones con los clientes para proporcionar contexto a tus equipos en el futuro. Mide la eficiencia de las tareas y recordatorios Configura tareas y recordatorios, identifica aquellas que conducen a resultados positivos y repitelas para obtener los mejores rendimientos. Continua siempre al día con las reuniones importantes Sincroniza tus actividades de ventas con tu calendario y gestiona todas tus citas desde un solo lugar, evitando así posibles retrasos en las reuniones. Configura flujos de trabajo Automatiza la creación de tareas cuando un nuevo cliente potencial se registra mediante flujos de trabajo, e incorpora actividades de seguimiento para los correos que hayas enviado. Seguimiento a las actividades de ventas personalizadas Supervisa las actividades de ventas personalizadas de acuerdo a tu proceso para identificar aquellas que generan el mayor número de conversiones. Registra las interacciones en redes sociales Monitorea las conversaciones que tengas con tus clientes potenciales en las redes sociales, para crear un mejor contexto para tus futuras interacciones. Planifica tus actividades por adelantado Revisa rápidamente las tareas programadas o pendientes en la vista del proceso (pipeline) de ventas y adapta las notificaciones de tus actividades para recibir recordatorios tanto en tu computadora como en dispositivos móviles, directamente en tu bandeja de entrada. En conclusión, cualquier actividad de ventas, ya sea una llamada, un almuerzo o un café, siempre tiene un significado a la hora de impulsar el acuerdo a lo largo del viaje hacia la finalización. Registrar el resultado de estas actividades es esencial, ya que facilita la evaluación de las mismas y permite una programación más efectiva de las siguientes acciones por parte de los agentes, contribuyendo así a un mejor control de las actividades en los procesos personalizados. Freshsales nos ofrece la opción de hacer un seguimiento a las actividades individuales directamente relacionadas con el cierre de las ventas, monitorear todas y cada una de las actividades y evaluar sus resultados para obtener logros a futuro. En orkesta somos especialistas en soluciones tecnológicas para transformar el seguimiento de ventas, y campañas de marketing. Si quieres conocer más sobre la automatización o creación de actividades u otras funciones de Freshsales, visita nuestro sitio web https://www.orkesta.net/freshsales o escríbenos a info@orkesta.net para brindarte atención personalizada y resolver tus dudas.

Uno de los objetivos principales de monday.com es transformar y mejorar la vida digital de una empresa, y sin duda, la colaboración eficiente es uno de los pilares indispensables para este proceso. Afortunadamente, la plataforma nos brinda muchas herramientas que facilitan la colaboración tanto con equipos internos como con externos, permitiendo compartir información de manera efectiva cuando sea necesario. En este artículo, hablaremos sobre los “invitados”, uno de los permisos que viene de forma predeterminada en la plataforma. Si estás dando tus primeros pasos en monday.com, es importante comprender… ¿qué es un invitado? Un invitado es un usuario que ha recibido una invitación para ver un tablero compartible en una cuenta de la cual no es miembro, es decir, de otro dominio de correo electrónico. A menudo, suelen ser colaboradores externos, como contratistas, freelancers, proveedores, clientes u otros profesionales (como abogados, programadores o diseñadores gráficos). Y solo reciben invitaciones para tableros y paneles específicos en los que su contribución sea esencial. ¿Qué pueden hacer los invitados? Los invitados tienen acceso limitado en cuanto a la visualización y edición de tableros y paneles. E incluso, los propietarios pueden personalizar los permisos de cada tablero para limitar la actividad de los invitados a sus necesidades específicas. En general, estas son las actividades que puede realizar un invitado: Crear nuevos elementos en el tablero compartible. Editar y agregar columnas. Comentar y adjuntar archivos en la sección de actualizaciones de un elemento o columna de estado. Asignar usuarios. Añadir vistas de tablero. Implementar automatizaciones. Agregar integraciones. Usar la sección de “Mi trabajo” dentro de monday.com. Por otro lado, un invitado tiene las siguientes restricciones y no puede: Visualizar información, como tableros y elementos, fuera del tablero compartible. Crear tableros nuevos. Invitar a otros invitados a participar en tableros. Formar parte de los “Equipos”. Ser propietario de un tablero. Acceder a los nombres de los espacios de trabajo. ¿Cómo dar acceso a la información a un invitado? 1. Para agregar a un invitado a tu cuenta, primero debes crear un tablero compartible. 2. Haz clic en el ícono de personas ubicado en la esquina superior derecha de tu tablero compartible. Esto abrirá una ventana en la que verás la lista de suscriptores del equipo en el tablero, y a la derecha encontrarás la lista de invitados. 3. Escribe la dirección de correo electrónico de la persona que deseas invitar para que reciba la invitación para unirse. Recuerda que un invitado debe utilizar un dominio de correo electrónico diferente al de tu organización. En resumen, monday.com es una plataforma diseñada para cualquier caso de uso y sus diversos niveles de usuarios. Su enfoque flexible le permite adecuarse a las necesidades específicas de tu organización, facilitando así la creación de un entorno de trabajo altamente colaborativo y eficiente. Esto hace que sea una herramienta valiosa para potenciar la productividad y la gestión en tu empresa. Si quieres conocer más acerca de la plataforma y los beneficios que puede brindarte a ti y a tu negocio, visita nuestro sitio web https://www.orkesta.net/monday o bien, contáctanos a info@orkesta.ne para brindarte atención personalizada.

En el mundo actual, donde hacer varias cosas a la vez y las distracciones en los dispositivos digitales son comunes, saber cómo administrar tu tiempo se ha vuelto crucial, tanto en el trabajo como en tu vida personal. Cada día hay que enfrentarse a una gran cantidad de tareas, compromisos y demandas que pueden abrumar a cualquiera si no se sabe cómo administrar el tiempo de manera eficiente. Afortunadamente, existen estrategias para ayudar a optimizar el día y aumentar la productividad. Una gestión eficiente del tiempo no solo te permite completar tus tareas de manera más eficiente, sino que también te proporciona tiempo adicional para actividades esenciales, como la planificación estratégica, la creatividad y el tiempo personal. Además, reduce el estrés y aumenta la sensación de logro. En este artículo, exploraremos algunas estrategias que te permitirán aprovechar al máximo tus horas y lograr más: 1. Establece metas claras: Antes de empezar tu día, identifica las metas y tareas más relevantes que deseas lograr. Prioriza estas tareas y enfócate en ellas primero. 2. Utiliza listas de tareas: Lleva un registro de tus tareas en una lista organizada y marca las tareas a medida que las completes. Puedes usar aplicaciones de gestión de tareas para hacer esto más fácil. Por ejemplo, con monday.com, puedes crear tableros personalizados para organizar tus tareas y dar seguimiento al progreso. Además, su interfaz visual y amigable facilita la identificación de las tareas y su gestión en tiempo real. 3. Prioriza con el método Eisenhower: Clasifica tus tareas en cuatro categorías: urgente e importante, importante pero no urgente, urgente pero no importante, ni urgente ni importante. 4. Utiliza técnicas de gestión del tiempo: Experimenta con técnicas como la “Técnica Pomodoro” (trabaja durante 25 minutos y luego toma un breve descanso), bloquea tiempos específicos para tareas y evita distracciones. 5. Delega tareas y automatiza: Si es posible, delega tareas que no son esenciales o que pueden ser manejadas por otros miembros de tu equipo. ¡No trates de hacer todo tú mismo! Además, puedes usar herramientas que ayuden a automatizar los procesos repetitivos. Por ejemplo, puedes configurar flujos de trabajo automatizados en monday.com para tareas, como el seguimiento de correos electrónicos, la asignación de tareas recurrentes o la generación de informes periódicos. 6. Evita las distracciones: Identifica las principales distracciones en tu entorno de trabajo y toma medidas para minimizarlas. Esto podría incluir silenciar notificaciones de dispositivos o aplicaciones, cerrar las redes sociales o establecer horas de trabajo sin interrupciones. 7. Planifica tu día con anticipación: Dedica tiempo al final de cada día para planificar las tareas del día siguiente, programa tus reuniones, recordatorios y eventos importantes. Esto te permitirá empezar el día con un plan claro en mente. Por ejemplo, con monday.com puedes establecer alertas para que te avisen con anticipación sobre tus próximas actividades y tareas. Estas notificaciones te aseguran que no olvides ninguna tarea. La gestión del tiempo efectiva es una habilidad esencial en la vida actual. A través de la adopción de herramientas y estrategias adecuadas, puedes optimizar tu día, aumentar tu productividad y, en última instancia, disfrutar más de tu trabajo. No se trata solo de trabajar más, sino de trabajar de manera más inteligente. Así que, ¿estás listo para aprovechar al máximo cada minuto de tu día y alcanzar tus objetivos? Empieza hoy mismo a implementar estas prácticas y observa cómo tu trabajo se transforma gradualmente en una experiencia más equilibrada y exitosa. En orkesta tenemos la herramienta que necesitas para facilitar la gestión efectiva de tu tiempo, por eso te invitamos a visitar nuestro sitio web https://www.orkesta.net/monday para que conozcas más, o si deseas una demostración personalizada, contáctanos a info@orkesta.net.

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