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Prospectos vs. tratos en Pipedrive


Descubre las funcionalidades y diferencias entre dos de los conceptos más importantes de Pipedrive.
Prospectos vs. tratos en Pipedrive

Cada palabra que se utiliza para describir el proceso comercial, el estado de los clientes y el avance en las negociaciones tiene su propio peso y significado. Comprender las sutiles diferencias entre ellos puede marcar la diferencia entre el éxito, el estancamiento o la pérdida de clientes. 


Dos términos fundamentales en el proceso de ventas son "prospecto" y "trato". A simple vista, pueden parecer similares, pero en realidad, representan etapas distintas y cruciales en el viaje del cliente hacia la conversión.


En este artículo, explora a detalle qué distingue a un prospecto de un trato en Pipedrive, examinando sus características, gestión y su impacto en la estrategia de ventas de una empresa. Al comprender profundamente estas diferencias, tus equipos de ventas pueden afinar sus tácticas, optimizar sus procesos y, en última instancia, aumentar sus tasas de conversión. 


Lo primero, es conocer su definición…


¿Qué es un prospecto?


Es un cliente potencial interesado en los productos o servicios de una empresa, pero que aún no ha avanzado lo suficiente en el proceso de ventas para ser considerado un trato u oportunidad. Suelen proporcionar información básica de contacto (como nombre, correo electrónico o número de teléfono) y pueden expresar interés en obtener más detalles o colaborar.


Los prospectos en Pipedrive pueden provenir de diversas fuentes, como campañas de marketing, referencias de clientes actuales, eventos de networking o las herramientas de LeadBooster (chatbot, formularios web o chat en vivo). 


Pipedrive ofrece un Buzón de prospectos, una bandeja de entrada independiente para gestionar a los prospectos precalificados antes de convertirse en tratos.


Una vez que hayas decidido qué prospectos calificar, puedes convertirlos rápidamente en tratos y agregarlos directamente a tu embudo para iniciar tu proceso de ventas.


Ahora que conoces el significado de prospecto y sabes cómo convertirlo en un trato, conoce qué es un trato en Pipedrive. 


En Pipedrive, el término "trato" se refiere a una oportunidad de venta o negocio que ha progresado más allá de la etapa de prospecto y se encuentra en una fase más avanzada del proceso de ventas. Un trato representa una oportunidad real de cerrar una venta con un cliente potencial.


Cada trato se vincula a un cliente o prospecto y se define por atributos clave como el valor potencial, la fecha de cierre prevista, las acciones necesarias y la probabilidad de cierre. Estos aspectos ayudan a los equipos de ventas a gestionar y priorizar sus esfuerzos, concentrándose en las oportunidades más prometedoras.


Un trato se procesa a través de las etapas de tu embudo hasta que se convierte en un trato GANADO o PERDIDO.


Al hacer clic en un trato, accedes a la vista de detalles, donde puedes consultar los contactos, productos, proyectos o actividades vinculados. Además, encontrarás información sobre ingresos recurrentes, documentos, archivos y correos electrónicos intercambiados con el contacto correspondiente.


Ahora que conoces las dos definiciones, tanto de prospecto como de trato, vamos a hacer un pequeño resumen de las funcionalidades que tiene cada uno de estos dos conceptos en Pipedrive:


Resumen de las funcionalidades

En conclusión, es esencial entender las diferencias entre tratos y prospectos en Pipedrive para una gestión eficiente del proceso de ventas. Los prospectos representan clientes potenciales en las etapas iniciales de la relación comercial, mientras que los tratos señalan oportunidades concretas y avanzadas para concretar una venta.


Al mantener una clara distinción entre ambos, es posible realizar un seguimiento más eficaz de las interacciones con los clientes y avanzar de manera más estratégica en el embudo de ventas.


En orkesta, somos especialistas en soluciones tecnológicas para transformar el seguimiento de ventas y campañas de marketing. Si quieres conocer más sobre la gestión correcta de ventas, embudos, prospectos, tratos u otras funciones de Pipedrive, visita nuestro sitio web https://www.orkesta.net/pipedrive o escríbenos a info@orkesta.net para brindarte atención personalizada y resolver tus dudas. 


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