La automatización en tu CRM para un liderazgo efectivo

Definitivamente, son muchas las responsabilidades de un gerente de ventas, desde aumentar los ingresos y la rentabilidad hasta garantizar que se cumplan los objetivos establecidos.

Seguramente te has preguntado, ¿cómo es posible manejar tantas tareas simultáneamente? La respuesta está en la automatización.

Si bien los agentes de ventas necesitan un software CRM con automatización para agilizar las tareas manuales y no perder de vista los pasos a seguir. Los gerentes del área necesitarán la herramienta principalmente para obtener información analítica sobre las ventas.

Aquí algunas de las responsabilidades que un líder de equipo comercial, con un software de automatización de ventas, puede abordar:

• Obtener visibilidad sobre todo el proceso de ventas, las actividades y su avance.

• Predecir los ingresos con precisión.

• Romper los silos dentro del equipo de ventas.

• Obtener información detallada sobre el rendimiento comercial.

• Realizar un seguimiento del desempeño individual y del equipo.

Contar con una plataforma CRM con funciones de automatización te ayudará a agilizar muchas de estas tareas. Desde proporcionar una representación visual de los datos hasta predecir los ingresos.

Estas son algunas de las características clave que debes buscar al comprar un software CRM:

1. Reportes y dashboards analíticos

La cantidad de datos que un gerente de ventas tiene que filtrar puede ser abrumadora. Especialmente cuando se reúnen números mensuales o trimestrales para presentarlos a la dirección.

Usualmente, también se evalúa el desempeño de los representantes de ventas para comprender cómo optimizarlo y lograr mejores resultados. Muy a menudo, la solución es crear informes manualmente utilizando hojas de cálculo, pero esto requiere tiempo y esfuerzo.

Con un software CRM, puedes automáticamente generar y programar el envío de informes y dashboards con gráficos, y personalizarlos según varios atributos y factores. De esta manera, puedes generar un informe para analizar el rendimiento de un individuo y del equipo en general, o incluso pronosticar las cifras de ventas del mes, todo dentro de la misma plataforma.

Esto nos ayuda a ahorrar tiempo, realizar un seguimiento del ciclo de ventas más fácilmente, optimizar la eficiencia y reducir los errores.